Stillfront Group publicerar sin rapport för helÄret 2022 onsdagen den 15 februari 2023. Samma dag anordnar Stillfront en digital kapitalmarknadsdag.
Stillfront Group publicerar sin rapport för fjÀrde kvartalet och helÄret 2022, onsdagen den 15 februari 2023 07:00 CET. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CET samma dag, som vanligt.
PĂ„ eftermiddagen samma dag kommer Stillfront anordna en digital kapitalmarknadsdag mellan 15:00 â 17:30 CET. Kapitalmarknadsdagen Ă€r ett tillfĂ€lle för investerare, finansanalytiker och finansiell media att fĂ„ en uppdatering pĂ„ Stillfronts strategi och utveckling.
Dagen innefattar presentationer av Stillfronts vd Jörgen Larsson och medlemmar i ledningsgruppen samt djupdykningar i vÄr verksamhet samt Stillops-plattformen, med deltagande frÄn representanter för nÄgra av Stillfronts studios.
För mer information, vÀnligen besök: https://www.stillfront.com/en/cmd-2023/
LÀnk till eventet samt ett detaljerat program kommer lÀngre fram.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helÄrsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag
Stillfront har Ätagit sig att faststÀlla kortsiktiga, företagsomfattande utslÀppsminskningsmÄl i linje med klimatvetenskapen och med Science Based Targets initiative (SBTi).
Under 2022 genomförde Stillfront sin första reduktionskonsekvensanalys som har resulterat i en handlingsplan och ett ramverk för koncernens första kortsiktiga klimatmĂ„l. Genom att gĂ„ med i SBTi kommer Stillfront nu att ansöka om fĂ„ sina kortsiktiga utslĂ€ppsminskningsmĂ„l validerade och godkĂ€nda av SBTi â en ambition som angavs i Ă„rsredovisningen för 2021.
Stillfront har skapat en solid datainsamlingsmodell för sin decentraliserade organisation, och genomför Ärliga redogörelser för utslÀpp av vÀxthusgaser sedan 2019. I vÄr senaste rapport stod utslÀpp inom scope 1 och 2 för 3 procent av koncernens totala utslÀpp. Stillfronts största klimatavtryck, totalt 97 procent, ligger inom scope 3, som innehÄller Stillfronts anvÀndares utslÀpp nÀr de spelar spelen, samt utslÀpp frÄn digital marknadsföring.
Stillfront kommer nu att fokusera pÄ att implementera ÄtgÀrder för att minska utslÀppen frÄn vÄr egen verksamhet samt initiera projekt relaterade till att minska energiförbrukningen nÀr anvÀndare spelar vÄra spel.
"VĂ„r verksamhet inom digital underhĂ„llning nĂ„r nĂ€stan 70 miljoner aktiva anvĂ€ndare varje mĂ„nad. Vi Ă€r angelĂ€gna om att arbeta tillsammans med vĂ„r spelarpopulation för att minska utslĂ€pp och framtidssĂ€kra vĂ„r verksamhetâ, sĂ€ger Jörgen Larsson, VD och grundare, Stillfront Group.
SBTi Àr ett partnerskap mellan CDP (Climate Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Worldwide Fund for Nature (WWF).
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Sofia Wretman, EVP Communication & Sustainability, Stillfront Group
Telefon:Â +46 70 8 11 64 30
E-mail:Â sofia@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)
Stillfront Group AB (publ) meddelar hĂ€rmed att valberedningens sammansĂ€ttning inför Ă„rsstĂ€mman 2023 har förĂ€ndrats till följd av Ă€garförĂ€ndring.Â
Valberedningens sammansĂ€ttning inför Ă„rsstĂ€mman 2023 offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 november 2022. Till följd av Ă€garförĂ€ndring dĂ€refter, har valberedningens sammansĂ€ttning förĂ€ndrats genom att Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder) lĂ€mnat valberedningen och Niklas Johansson (utsedd av Handelsbanken Fonder) intrĂ€tt som ny ledamot i valberedningen.Â
Efter Àndringen bestÄr valberedningen inför ÄrsstÀmman 2023 av följande ledamöter:
- Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-Fonden (AP1)
- Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
- Jan Samuelson, styrelseordförande Stillfront Group AB (publ) (adjungerad)
AktieÀgare som vill lÀmna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:
Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm
eller via epost:Â valberedning@stillfront.com
För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 31 januari 2023. à rsstĂ€mman 2023 kommer hĂ„llas i Stockholm den 11 maj 2023.Â
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Ăndring i Stillfronts valberedning inför Ă„rsstĂ€mman 2023
Stillfront har utnyttjat sin tvÄÄriga förlÀngningsoption pÄ den revolverande kreditfaciliteten om 3,75 miljarder kronor, med nytt förfallodatum i december 2025. FörlÀngningen Àr gjord till samma villkor som den ursprungliga faciliteten vilken signerades i december 2020. Med förlÀngningen sÀkerstÀller Stillfront fortsatt kostnadseffektiv finansiering och finansiell flexibilitet samt förbÀttrad löptidsprofil för kreditportföljen.
âVi Ă€r glada att ha tecknat en förlĂ€ngning av vĂ„r revolverande kreditfacilitet. FörlĂ€ngningen understryker den starka tilltron till vĂ„r strategi frĂ„n vĂ„ra bankpartners och stĂ€rker vĂ„r löptidsprofil ytterligare,â sĂ€ger Andreas Uddman, CFO.
Kreditfaciliteten tillhandahÄlls av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Apb, filial i Sverige, samt Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rÄdgivare till Stillfront.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront Group förlÀnger sin icke sÀkerstÀllda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025
I enlighet med de principer för inrÀttande av Stillfronts valberedning som fastÀlldes av ÄrsstÀmman 2022, kommer valberedningen inför ÄrsstÀmman 2023 bestÄ av följande ledamöter:
- Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-Fonden (AP1)
- Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
- Jan Samuelson, styrelseordförande Stillfront Group AB (publ) (adjungerad)
AktieÀgare som vill lÀmna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:
Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm
eller via epost:Â valberedning@stillfront.com
För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 31 januari 2023. à rsstÀmman 2023 kommer hÄllas i Stockholm den 11 maj 2023.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)
Stillfronts dotterbolag i Indien, Moonfrog Labs, som förvÀrvades i februari 2021, bedriver affÀrsverksamhet i Bangladesh genom bolaget Ulka Games. Ulka Games publicerar lokala anpassningar av Moonfrog Labs spel, frÀmst spelet Teen Patti Gold.
Bangladeshiska myndigheter har nyligen utfört en rad begrĂ€nsande Ă„tgĂ€rder inriktade pĂ„ olika former av online-spel. För nĂ€rvarande betraktar de brottsbekĂ€mpande myndigheterna i Bangladesh anvĂ€ndandet av virtuella spelmarker i online-spel som olaglig âgamblingâ-verksamhet men Ă€nnu finns ingen gĂ€llande lagstiftning som reglerar detta.
Som en del av de ovan beskrivna Ă„tgĂ€rderna som vidtagits av de bangladeshiska myndigheterna har Stillfront under veckan informerats om att myndigheterna inlett en formell utredning avseende pĂ„stĂ„dd âgamblingâ-verksamhet gentemot nĂ„gra ledningsmedlemmar och företrĂ€dare för Ulka Games samt vissa företrĂ€dare för Ulka Games aktieĂ€gare, inklusive Stillfront.
För nÀrvarande har inga formella anklagelser framstÀllts. Stillfront och dess dotterbolag följer noga processen tillsammans med lokala juridiska rÄdgivare. Ulka Games innehar en formell licens frÄn de bangladeshiska myndigheterna för att tillhandahÄlla spelet Teen Patti Gold i landet. Det Àr dÀrtill inte möjligt att överföra riktiga pengar frÄn nÄgot av de spel som Ulka Games tillhandahÄller i Bangladesh.
PĂ„ grund av Ă„tgĂ€rderna som vidtas av bangladeshiska myndigheter, inklusive den nya tolkningen av vad som utgör âgamingâ-verksamhet i motsats till âgamblingâ-verksamhet enligt bangladeshisk lag, anser Stillfront att det inte lĂ€ngre Ă€r möjligt att bedriva onlinespelverksamhet i Bangladesh under dessa förhĂ„llanden. Genom sitt dotterbolag Moonfrog Labs har Stillfront dĂ€rmed beslutat att utvĂ€rdera en potentiell process för att avveckla Moonfrog Labs verksamhet i Bangladesh.
De ekonomiska konsekvenserna av ett potentiellt beslut att avveckla verksamheten i Bangladesh Àr icke-vÀsentliga för koncernen. Under de första nio mÄnaderna av 2022 genererade Ulka Games cirka 1 procent av Stillfront Groups nettoomsÀttning och 2 procent av koncernens totala EBITDA.
Moonfrog Labs har visat en solid tillvÀxt sedan bolaget blev en del av Stillfront, och det potentiella beslutet att avveckla verksamheten i Bangladesh skulle inte ha nÄgon inverkan pÄ Moonfrog Labs verksamhet utanför Bangladesh.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mĂ„ngsidig publik och vĂ„r breda spelportfölj uppskattas av nĂ€stan 70 miljoner mĂ€nniskor varje mĂ„nad. Stillfront fokuserar pĂ„ att realisera synergier genom vĂ„r Stillops-plattform som kopplar ihop och stĂ€rker vĂ„ra spelteam över hela vĂ€rlden. Vi Ă€r ett snabbt vĂ€xande företag och Ă€r en aktiv global, strategisk förvĂ€rvare. VĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront Group utvÀrderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh
FINANSIELLA HĂJDPUNKTER Q3
- NettoomsÀttningen uppgick till 1 787 (1 311) MSEK, en ökning med 36 procent
- NettoomsÀttningen ökade organiskt med 1,4 procent
- EBIT uppgick till 250 (243) MSEK, en ökning med 3 procent
- Justerad EBIT uppgick till 518 (433) MSEK, en ökning med 20 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 29 (33) procent
- JÀmförelsestörande poster som pÄverkar EBIT uppgick till -8 (-20) MSEK, varav merparten avser kostnader för aktiebaserade ersÀttningsprogram. Avskrivningar för förvÀrvsrelaterade poster uppgick till -260 (-170) MSEK
- EBITDA uppgick till 660 (499) MSEK, en ökning med 32 procent
- Justerad EBITDA uppgick till 668 (519) MSEK, en ökning med 29 procent. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 37 (40) procent
- Periodens resultat uppgick till 83 (129) MSEK
- Nettoskulden uppgick till 3 860 (2 654) MSEK och justerad skuldsÀttningskvot, proforma, var 1,5x (1,2x)
- Fritt kassaflöde för de senaste 12 mÄnaderna uppgick till 983 (991) MSEK
- Likvida medel uppgick till 1 350 (1 171) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 216 (3 449) MSEK
âStillfronts positiva utveckling fortsatte i det tredje kvartalet. TillvĂ€xten ökade till 36 procent, jĂ€mfört med samma period föregĂ„ende Ă„r, drivet av stabil utveckling av vĂ„ra förvĂ€rvade studios, positiva valutaeffekter som ett resultat av den starka amerikanska dollarn och fortsatt organisk tillvĂ€xt för vĂ„ra studios. Vi vĂ€xte vĂ„r justerade EBITDA med 29 procent till 668 MSEK medan justerad EBIT vĂ€xte med 20 procent till 518 MSEK. Givet de utmanande marknadsförutsĂ€ttningarna Ă€r vi nöjda med vĂ„r tillvĂ€xt som Ă€r starkare Ă€n marknadens, vilket Ă€r ett resultat av framgĂ„ngsrika evenemang och kampanjer i spelen, stark utveckling för vĂ„ra strategispel samt bidrag frĂ„n flera nya spellanseringar de senaste 12 mĂ„naderna. NĂ€r vi gĂ„r in i Ă„rets sista mĂ„nader förvĂ€ntar vi oss att vi kommer att fortsĂ€tta bygga vidare pĂ„ den positiva organiska tillvĂ€xttrenden frĂ„n de senaste tvĂ„ kvartalen och att vĂ„r organiska tillvĂ€xt kommer att accelerera ytterligare under det fjĂ€rde kvartalet. Vi förvĂ€ntar fortsatt att vĂ€xa organiskt snabbare Ă€n marknaden Ă€ven i det fjĂ€rde kvartalet, men med tanke pĂ„ den svagare mobilspelsmarknaden förvĂ€ntar vi oss inte lĂ€ngre att nĂ„ vĂ„r helĂ„rsguidance om organisk tillvĂ€xt i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för 2022. NĂ€r vi blickar framĂ„t förvĂ€ntas den globala spelmarknaden att vĂ€xa i mĂ„nga Ă„r framöver och vi kĂ€nner oss trygga med vĂ„r marknadsposition och valda strategi.â
Jörgen Larsson, vd Stillfront Group
NYCKELTAL
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | Senaste 12 mÄn |
2021 | |
MSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
Bookings | 1 772 | 1 304 | 5 254 | 3 994 | 6 699 | 5 440 |
FörÀndring förutbetald intÀkt | 16 | 7 | 23 | 19 | 20 | 16 |
NettoomsÀttning | 1 787 | 1 311 | 5 277 | 4 013 | 6 719 | 5 455 |
EBIT | 250 | 243 | 780 | 785 | 1 029 | 1 034 |
Justerad EBIT | 518 | 433 | 1 520 | 1 342 | 1 980 | 1 802 |
Justerad EBIT marginal, % | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 | 33 |
EBITDA | 660 | 499 | 1 890 | 1 488 | 2 422 | 2 020 |
Justerad EBITDA | 668 | 519 | 1 923 | 1 568 | 2 479 | 2 124 |
Justerad EBITDA marginal, % | 37 | 40 | 36 | 39 | 37 | 39 |
JÀmförelsestörande poster | -8 | -20 | -33 | -80 | -57 | -104 |
Resultat före skatt | 163 | 187 | 539 | 613 | 719 | 793 |
Resultat efter skatt | 83 | 129 | 344 | 427 | 513 | 596 |
Antal anstÀllda | 1 612 | 1 256 | 1 612 | 1 256 | 1 612 | 1 381 |
Justerad skuldsÀttningskvot, pro forma, x | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
INBJUDAN TILL WEBCAST
Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frÄgor. Presentationen kommer att hÄllas pÄ engelska.
För att delta via webbsĂ€ndningen, vĂ€nligen besök:Â
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q3-2022
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46850516386
UK +442031984884
US: +14123176300
Pinkod: 2841856#
FRAMĂ TBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehÄller vissa framÄtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förvÀntningar om framtida hÀndelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framÄtblickande uttalanden involverar bÄde kÀnda och okÀnda risker och osÀkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig Ät vÀsentligen frÄn informationen som framgÄr av den framÄtblickande informationen. SÄdana risker och osÀkerheter inkluderar men Àr inte begrÀnsade till affÀrsmÀssiga, ekonomiska, konkurrensmÀssiga, tekniska och legala osÀkerheter och/eller risker. FramÄtriktade uttalanden i denna rapport gÀller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förÀndras utan att det meddelas. Stillfront Ätar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera nÄgot framÄtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida hÀndelser eller annat, om det inte krÀvs enligt tillÀmplig lagstiftning eller börsregler.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mÄngsidig publik och vÄr breda spelportfölj uppskattas av nÀstan 70 miljoner mÀnniskor varje mÄnad. Stillfront fokuserar pÄ att realisera synergier genom vÄr Stillops-plattform som kopplar ihop och stÀrker vÄra spelteam över hela vÀrlden. Vi Àr ett snabbt vÀxande företag och Àr en aktiv global, strategisk förvÀrvare. VÄra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) Àr noterade pÄ Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-26 07:00 CEST.
Stillfront Groups delĂ„rsrapport för juli â september 2022
Stillfront Group publicerar sin rapport för tredje kvartalet 2022, onsdagen 26 oktober 2022 kl. 07:00 CEST. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CEST samma dag.
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frĂ„gor. Presentationen kommer att hĂ„llas pĂ„ engelska.Â
För att delta via webbsĂ€ndningen, vĂ€nligen besök:Â
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q3-2022
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46850516386
UK +442031984884
US: +14123176300
Pinkod: 2841856#
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Inbjudan â presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022
Per idag, den 30 September 2022, uppgÄr antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 513 165 362.
Under september 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 1 972 152, varav samtliga som en följd av de riktade nyemisisoner till sÀljare av bolag som förvÀrvats av Stillfront Group AB (publ) som ÄrsstÀmman beslutade om 12 maj 2022, och av vilka följande antal aktier har tecknats och tilldelats av följande sÀljarkollektiv: (i) 186 684 till sÀljarna av av Imperia Online JSC, och (ii) 1 785 468 till vissa av sÀljarna av Super Free Games, Inc.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lÀmnades för offentliggörande den 2022-09-30 13:00 CEST.
Ăndring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022
EJ FĂR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NĂ GON JURISDIKTION DĂR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG.
Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) har idag formellt utnyttjat sin rĂ€tt till frivillig förtida inlösen av utestĂ„ende seniora obligationer med rörlig rĂ€nta och ISIN SE0011897925, som förfaller den 22 november 2022 och har ett utestĂ„ende belopp om SEK 600 miljoner (âObligationernaâ). I enlighet med ett oĂ„terkalleligt meddelande om förtida inlösen (âInlösenmeddelandetâ) kommer Obligationerna att lösas in i enlighet med dess villkor till ett pris motsvarande 100,50 procent av dess nominella belopp plus upplupen och obetald rĂ€nta frĂ„n, men exklusive, den föregĂ„ende rĂ€ntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen som infaller den 5 oktober 2022.
Stillfront kommer att lösa in Obligationerna med medel frÄn ett nytt periodlÄn om EUR 60 miljoner frÄn AB Svensk Exportkredit (publ). Det nya periodlÄnet har en löptid pÄ fyra (4) Är och förstÀrker Stillfronts finansiella stÀllning och diversifierar ytterligare bolagets finansieringsplattform.
För ytterligare detaljer, se Inlösenmeddelandet som finns tillgÀngligt pÄ Stillfronts hemsida: https://www.stillfront.com
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-09 15:57 CEST.
Stillfront Group utnyttjar sin rÀtt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall Är 2022 och offentliggör ett nytt icke-sÀkerstÀllt periodlÄn om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit
Per idag, den 29 juli 2022, uppgÄr antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 511 193 210.
Under juli 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 4 130 895, varav samtliga som en följd av de riktade nyemisisoner till sÀljare av bolag som förvÀrvats av Stillfront Group AB (publ) som ÄrsstÀmman beslutade om 12 maj 2022, och av vilka följande antal aktier har tecknats och tilldelats av följande sÀljarkollektiv: (i) 1 735 649 till vissa sÀljare av Storm8 Inc., (ii) 2 086 208 till sÀljarna av Candywriter LLC, (iii) 4 860 till vissa sÀljare av Everguild Ltd., (iv) 37 681 till vissa sÀljare av Game Labs, Inc., och (v) 266 497 till sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH .
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lÀmnades för offentliggörande den 2022-07-29 13:00 CEST.
Ăndring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022
FINANSIELLA HĂJDPUNKTER Q2
- NettoomsÀttningen uppgick till 1 811 (1 382) MSEK, en ökning med 31 procent
- Bookings och nettoomsÀttning ökade organiskt med 1 procent
- EBIT uppgick till 258 (289) MSEK, en minskning med 11 procent
- Justerad EBIT uppgick till 500 (477) MSEK, en ökning med 5 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 28 (35) procent
- JÀmförelsestörande poster som pÄverkar EBIT uppgick till -7 (-25) MSEK, varav merparten avser kostnader för aktiebaserade ersÀttningsprogram. Avskrivningar av förvÀrvsrelaterade poster uppgick till -236 (-163) MSEK
- EBITDA uppgick till 632 (526) MSEK, en ökning med 20 procent
- Justerad EBITDA uppgick till 639 (551) MSEK, en ökning med 16 procent. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 35 (40) procent
- Periodens resultat uppgick till 117 (149) MSEK
- Nettoskulden uppgick till 3 571 (3 587) MSEK och justerad skuldsÀttningskvot, proforma var 1,4x (1,6x)
- Fritt kassaflöde under de senaste 12 mÄnaderna uppgick till 1 016 (865) MSEK
- Likvida medel uppgick till 1 470 (850) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 305 (2 605) MSEK
âStillfronts positiva utveckling förstĂ€rktes i det andra kvartalet 2022. NettoomsĂ€ttningen vĂ€xte med 31 procent till 1 811 MSEK och fritt kassaflöde under de senaste tolv mĂ„naderna vĂ€xte med 18 procent till 1 016 MSEK. Den organiska tillvĂ€xten uppgick till 1 procent i kvartalet, vilket Ă€r en förbĂ€ttring med 8 procentenheter jĂ€mfört med det första kvartalet. Ă tergĂ„ngen till organisk tillvĂ€xt Ă€r ett resultat av flera lyckade lanseringar av nya spel och framgĂ„ngsrika kampanjer och events i spelportföljen. Under kvartalet har vi vidareutvecklat vĂ„ra processer inom dataanalys och kundanskaffning som en del av vĂ„r Stillops-plattform. Genom fortsatta investeringar i Stillops kan vi samarbeta mer sömlöst inom gruppen, fortsĂ€tta expandera vĂ„r marknadsrĂ€ckvidd globalt och skapa betydande synergier mellan vĂ„ra studios. I motsats till den lĂ€gre tillvĂ€xttakt som rapporterats frĂ„n tredjepartsleverantörer av data under Ă„rets första halvĂ„r sĂ„ fortsĂ€tter vi se stark efterfrĂ„gan pĂ„ vĂ„ra spel och bra avkastning pĂ„ vĂ„ra investeringar i kundanskaffning, och vi förvĂ€ntar oss en stabil förbĂ€ttring av vĂ„r organiska tillvĂ€xt under det andra halvĂ„ret. Vi upprepar vĂ„r helĂ„rsguidance om organisk tillvĂ€xt i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för 2022.â
Jörgen Larsson
NYCKELTAL
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | Senaste 12 mÄnaderna |
2021 | |
MSEK | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | jan-dec | |
Bookings | 1 805 | 1 377 | 3 482 | 2 690 | 6 231 | 5 440 |
FörÀndring förutbetald intÀkt | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 16 |
NettoomsÀttning | 1 811 | 1 382 | 3 489 | 2 702 | 6 243 | 5 455 |
EBIT | 258 | 289 | 530 | 542 | 1 022 | 1 034 |
Justerad EBIT | 500 | 477 | 1 002 | 909 | 1 895 | 1 802 |
Justerad EBIT marginal, % | 28 | 35 | 29 | 34 | 30 | 33 |
EBITDA | 632 | 526 | 1 229 | 989 | 2 261 | 2 020 |
Justerad EBITDA | 639 | 551 | 1 255 | 1 049 | 2 330 | 2 124 |
Justerad EBITDA marginal, % | 35 | 40 | 36 | 39 | 37 | 39 |
JÀmförelsestörande poster | -7 | -25 | -25 | -60 | -69 | -104 |
Resultat före skatt | 176 | 217 | 376 | 426 | 742 | 793 |
Resultat efter skatt | 117 | 149 | 261 | 298 | 559 | 596 |
Antal anstÀllda | 1 580 | 1 230 | 1 580 | 1 230 | 1 580 | 1 381 |
Justerad skuldsÀttningskvot, pro forma, x | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
INBJUDAN TILL WEBCAST
Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 11.00 CEST idag. Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frÄgor. Presentationen kommer att hÄllas pÄ engelska.
För att delta via webbsÀndningen, vÀnligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2022
För att delta via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 64 672 249 57
FRAMĂ TBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehÄller vissa framÄtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förvÀntningar om framtida hÀndelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framÄtblickande uttalanden involverar bÄde kÀnda och okÀnda risker och osÀkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig Ät vÀsentligen frÄn informationen som framgÄr av den framÄtblickande informationen. SÄdana risker och osÀkerheter inkluderar men Àr inte begrÀnsade till affÀrsmÀssiga, ekonomiska, konkurrensmÀssiga, tekniska och legala osÀkerheter och/eller risker. FramÄtriktade uttalanden i denna rapport gÀller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förÀndras utan att det meddelas. Stillfront Ätar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera nÄgot framÄtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida hÀndelser eller annat, om det inte krÀvs enligt tillÀmplig lagstiftning eller börsregler.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om vÀrdepappersmarknaden. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-21 07:00 CEST.
Stillfront Groups delĂ„rsrapport för april â juni 2022
Stillfront Group publicerar sin rapport för andra kvartalet 2022, torsdagen 21 juli 2022 kl. 07.00 CEST. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 11.00 CEST samma dag. Observera att webcasten Àr en timme senare Àn vanligt.
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frĂ„gor. Presentationen kommer att hĂ„llas pĂ„ engelska.Â
För att delta via webbsĂ€ndningen, vĂ€nligen besök:Â
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2022
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 64 672 249 57
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Inbjudan â presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022
Stillfront Group AB (publ) höll ÄrsstÀmma den 12 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades.
Vid ÄrsstÀmman faststÀlldes bolagets framlagda resultat- och balansrÀkning samt koncernresultat- och koncernbalansrÀkning. StÀmman beslutade att balansera till stÀmmans förfogande stÄende medel om 10 414 822 451 kronor i ny rÀkning. Styrelsens ledamöter och den verkstÀllande direktören beviljades ansvarsfrihet för rÀkenskapsÄret 2021. Styrelsens ersÀttningsrapport avseende 2021 godkÀndes.
StÀmman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Marcus Jacobs samt omval av Jan Samuelson, Erik Forsberg, Katarina G. Bonde, Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nÀsta ÄrsstÀmma. Jan Samuelson omvaldes till styrelsens ordförande.
Till revisor omvaldes revisionsbyrĂ„n Ăhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
StÀmman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 2 250 000 kronor (2 030 000 kronor föregÄende Är), varav 750 000 kronor (730 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor (260 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som vÀljs av ÄrsstÀmman. StÀmman beslutade att arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 325 000 kronor (325 000 kronor) varav 250 000 kronor (250 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor (75 000 kronor) till ledamoten i revisionsutskottet. StÀmman beslutade att arvodet till ledamöterna i ersÀttningsutskottet för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 105 000 kronor (105 000 kronor) varav 70 000 kronor (70 000 kronor) till ersÀttningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (35 000 kronor) till ledamoten i ersÀttningsutskottet. StÀmman beslutade att arvodet till ledamöterna i M&A utskottet (som etablerades 2021) för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 105 000 kronor, varav 70 000 kronor till M&A utskottets ordförande och 35 000 kronor till ledamoten i M&A utskottet.
StÀmman beslutade att arvode till revisorn ska utgÄ enligt godkÀnd rÀkning.
StÀmman faststÀllde den av valberedningen föreslagna instruktionen till valberedningen att gÀlla tills vidare.
StÀmman faststÀllde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersÀttning och andra anstÀllningsvillkor för bolagets VD och andra ledande befattningshavare.
StÀmman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sju riktade nyemissioner till sÀljarna av sju av de bolag som Stillfront tidigare har förvÀrvat:
- Nyemission av högst 2 607 429 aktier riktad till sÀljarna av Candywriter LLC till en teckningskurs om 45,506 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 182 520,031 kronor.
- Nyemission av högst 6 075 aktier riktad till sÀljarna av Everguild Ltd. till en teckningskurs om 37,363 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 425,263 kronor.
- Nyemission av högst 86 318 aktier riktad till sÀljarna av Game Labs Inc. till en teckningskurs om 45,506 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 6 042,289 kronor.
- Nyemission av högst 253 265 aktier riktad till sÀljarna av Imperia Online JSC till en teckningskurs om 48,163 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 17 728,547 kronor.
- Nyemission av högst 289 507 aktier riktad till sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH till en teckningskurs om 36,638 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 20 265,488 kronor.
- Nyemission av högst 1 927 559 aktier riktad till sÀljarna av Storm8, Inc. till en teckningskurs om 36,638 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 134 929,110 kronor.
- Nyemission av högst 3 273 734 aktier riktad till sÀljarna av Super Free Games Inc. till en teckningskurs om 45,506 kronor per aktie, innebÀrande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 229 161,382 kronor.
SkÀlet till emissionerna och avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva de aktieöverlÄtelseavtal som Stillfront ingÄtt med sÀljarna av Candywriter LLC, Everguild Ltd., Game Labs Inc., Imperia Online JSC, Sandbox Interactive GmbH, Storm8, Inc. respektive Super Free Games Inc. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslistor senast den 31 augusti 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske genom sÀljarnas kvittning av fordran pÄ tillÀggsköpeskillingar enligt aktieöverlÄtelseavtalen. TillÀggsköpeskillingarnas storlek, och dÀrmed det antal aktier som kommer att tilldelas, Àr Ànnu inte slutligt faststÀllt. Det faststÀllda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet.
StÀmman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gÀllande bolagsordning, med eller utan avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Bemyndigandet skall vara begrÀnsat sÄ att styrelsen inte fÄr besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande, mer Àn tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten dÄ styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gÄngen. Emissionerna ska ske till marknadsmÀssig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
StÀmman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om Äterköp av egna aktier. StÀmman beslutade Àven i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om överlÄtelse av egna aktier.
StÀmman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett aktierÀttsbaserat lÄngsiktigt incitamentsprogram innebÀrandes att högst 2 000 000 aktierÀtter ska erbjudas till cirka 65 deltagare, bestÄende av den verkstÀllande direktören, ledningsgruppen och nyckelpersoner inom koncernen. Tilldelning av aktier för intjÀnade aktierÀtter Àr villkorad av uppfyllande av prestationskriterium faststÀllda av styrelsen. AktierÀtterna intjÀnas gradvis under en treÄrsperiod, och efter intjÀnandeperiodens utgÄng, samt uppfyllande av ovan nÀmnda prestationskriterium, berÀttigar varje intjÀnad aktierÀtt till vederlagsfritt förvÀrv av en aktie i bolaget. StÀmman godkÀnde styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner för att sÀkra leverans av aktier till deltagarna i det lÄngsiktiga incitamentsprogrammet. StÀmman beslutade Àven i enlighet med styrelsens förslag att överlÄtelse av egna aktier till deltagarna i det lÄngsiktiga incitamentsprogrammet fÄr ske för att sÀkerstÀlla leverans av aktier i bolaget under det lÄngsiktiga incitamentsprogrammet.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma i Stillfront Group AB (publ) den 12 maj 2022
FINANSIELLA HĂJDPUNKTER Q1
- NettoomsÀttningen uppgick till 1 678 (1 319) MSEK, en ökning med 27 procent
- Bookings minskade organiskt med -6,4 procent, nettoomsÀttningen minskade organiskt med -6,8 procent
- EBIT uppgick till 272 (253) MSEK, en ökning med 8 procent
- Justerad EBIT uppgick till 502 (432) MSEK, en ökning med 16 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 30 (33) procent
- JÀmförelsestörande poster som pÄverkar EBIT uppgick till -19 (-35) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvÀrvet av 6waves. Avskrivningar av förvÀrvsrelaterade poster uppgick till -211 (-144) MSEK
- EBITDA uppgick till 597 (463) MSEK, en ökning med 29 procent
- Justerad EBITDA uppgick till 616 (498) MSEK, en ökning med 24 procent. Justerad EBITDA-marginal om 37 (38) procent
- Periodens resultat uppgick till 144 (148) MSEK
- Nettoskulden uppgick till 3 092 (3 119) MSEK och justerad skuldsÀttningskvot, proforma var 1,2x (1,3x)
- Fritt kassaflöde under de senaste 12 mÄnaderna uppgick till 1 113 MSEK (810 MSEK)
- Likvida medel uppgick till 1 740 (1 225) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 458 (1 211) MSEK
âStillfront hade en stark start pĂ„ 2022. Under det första kvartalet vĂ€xte vi vĂ„r nettoomsĂ€ttning med 27 procent till 1 678 MSEK och vĂ„r justerade EBIT med 16 procent till 502 MSEK, motsvarande en justerad EBIT-marginal om 30 procent. VĂ„rt fria kassaflöde under de senaste tolv mĂ„naderna uppgick till 1 113 MSEK, en tillvĂ€xt pĂ„ 37 procent jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r, trots rekordstora investeringar i spelutveckling under perioden. FramĂ„t Ă€r vi vĂ€l positionerade för att fortsĂ€tta vĂ„r tillvĂ€xt under resten av 2022 och kommande Ă„r. Vi har en tydligt utstakad vĂ€g för att Ă„tervĂ€nda till rapporterad organisk tillvĂ€xt och vi fokuserar alla vĂ„ra resurser pĂ„ att fortsĂ€tta lansera och skala upp nya spel och vĂ€xa vĂ„r existerande spelportfölj under det kommande Ă„ret. Vi upprepar vĂ„r helĂ„rsguidance om att den organiska tillvĂ€xten för gruppen kommer att landa i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för helĂ„ret 2022.â
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
NYCKELTAL
2022 | 2021 | 2021 | ||
MSEK | jan-mar | jan-mar | Senaste 12 mÄnaderna |
jan-dec |
Bookings | 1 677 | 1 313 | 5 804 | 5 440 |
FörÀndring förutbetald intÀkt | 1 | 7 | 10 | 16 |
NettoomsÀttning | 1 678 | 1 319 | 5 814 | 5 455 |
EBIT | 272 | 253 | 1 053 | 1 034 |
Justerad EBIT | 502 | 432 | 1 872 | 1 802 |
Justerad EBIT marginal, % | 30 | 33 | 32 | 33 |
EBITDA | 597 | 463 | 2 155 | 2 020 |
Justerad EBITDA | 616 | 498 | 2 242 | 2 124 |
Justerad EBITDA marginal, % | 37 | 38 | 39 | 39 |
JÀmförelsestörande poster | -19 | -35 | -87 | -104 |
Resultat före skatt | 199 | 208 | 783 | 793 |
Resultat efter skatt | 144 | 148 | 591 | 596 |
Antal anstÀllda | 1 560 | 1 250 | 1 560 | 1 381 |
Justerad skuldsÀttningskvot, pro forma, x | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
INBJUDAN TILL WEBCAST
Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CEST idag. Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frÄgor. Presentationen kommer att hÄllas pÄ engelska.
För att delta via webbsÀndningen, vÀnligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2022
För att delta via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8Â 505Â 583 53
UK: +44 33Â 330Â 092 64
US: +1 64Â 672Â 249 56
FRAMĂ
TBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehÄller vissa framÄtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förvÀntningar om framtida hÀndelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framÄtblickande uttalanden involverar bÄde kÀnda och okÀnda risker och osÀkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig Ät vÀsentligen frÄn informationen som framgÄr av den framÄtblickande informationen. SÄdana risker och osÀkerheter inkluderar men Àr inte begrÀnsade till affÀrsmÀssiga, ekonomiska, konkurrensmÀssiga, tekniska och legala osÀkerheter och/eller risker. FramÄtriktade uttalanden i denna rapport gÀller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förÀndras utan att det meddelas. Stillfront Ätar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera nÄgot framÄtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida hÀndelser eller annat, om det inte krÀvs enligt tillÀmplig lagstiftning eller börsregler.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 500+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-04 07:00 CEST.
Stillfront Groups delĂ„rsrapport för januari â mars 2022
Stillfront Group publicerar sin rapport för första kvartalet 2022 onsdagen 4 maj 2022 kl. 07.00 CEST. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CEST samma dag.
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frĂ„gor. Presentationen kommer att hĂ„llas pĂ„ engelska.Â
För att delta via webbsĂ€ndningen, vĂ€nligen besök:Â
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2022
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8Â 505Â 583 53
UK: +44 33Â 330Â 092 64
US: +1 64Â 672Â 249 56
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Inbjudan â presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022
Stillfront Group AB (publ) publicerar idag sin Ärsredovisning och hÄllbarhetsrapport för verksamhetsÄret 2021.
Rapporten sammanfattar affÀrsverksamhet och strategi, finansiellt resultat, samt hÄllbarhetsarbete. Stillfronts Ärsredovisning och hÄllbarhetsrapport finns tillgÀnglig pÄ stillfront.com. DÀr finns den svenska Ärsredovisningen Àven tillgÀnglig i European Single Electronic Format (ESEF).
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt lagen om vÀrdepappersmarknaden. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-19 14:50 CEST.
Stillfront publicerar Ärsredovisning och hÄllbarhetsrapport för 2021
AktieĂ€garna i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078 (âBolagetâ eller âStillfrontâ), kallas hĂ€rmed till Ă„rsstĂ€mma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 16.00 pĂ„ StrandvĂ€gen 7A i Stockholm. EntrĂ©n till stĂ€mmolokalen öppnar klockan 15.30.
Styrelsen har beslutat att aktieÀgare ska kunna utöva sin röstrÀtt pÄ ÄrsstÀmman Àven genom poströstning i enlighet med § 13 i Stillfront Group AB (publ):s bolagsordning. AktieÀgarna kan dÀrmed vÀlja att utöva sin rÀtt vid ÄrsstÀmman genom fysiskt deltagande eller genom poströstning.
FörsiktighetsÄtgÀrder i samband med ÄrsstÀmman med anledning av Covid-19
Vid tidpunkten för utfÀrdandet av denna kallelse rÄder inga restriktioner avseende allmÀnna sammankomster med anledning av smittspridningen av Covid-19. Bolaget vÀrnar om aktieÀgarnas och personalens hÀlsa. Stillfront följer noggrant utvecklingen och kommer vid behov att vidta nödvÀndiga försiktighetsÄtgÀrder för att minimera risken för smittspridning samt för att iaktta vid var tid gÀllande restriktioner och begrÀnsningar. SÄdana försiktighetsÄtgÀrder inför ÄrsstÀmman kommer att publiceras pÄ Bolagets webbplats.
RĂTT ATT DELTA
AktieÀgare som önskar delta i ÄrsstÀmman ska:
⹠vara införd som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken pÄ avstÀmningsdagen som Àr onsdagen den 4 maj 2022, alternativt, om aktierna Àr förvaltarregistrerade, begÀra att förvaltaren röstrÀttsregistrerar aktierna i sÄdan tid att registreringen Àr verkstÀlld fredagen den 6 maj 2022; och
âą anmĂ€la sig för deltagande pĂ„ bolagsstĂ€mman senast fredagen den 6 maj 2022, enligt anvisningarna under rubriken âAnmĂ€lan för fysiskt deltagandeâ nedan, alternativt genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken âPoströstningâ nedan, senast fredagen den 6 maj 2022.
ANMĂLAN FĂR FYSISKT DELTAGANDE
AnmĂ€lan för fysiskt deltagande pĂ„ bolagsstĂ€mman görs hos Bolaget pĂ„ adress Stillfront Group AB (publ), âAGMâ, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm eller via e-post till agm@stillfront.com. Vid anmĂ€lan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal bitrĂ€den som inte fĂ„r vara fler Ă€n tvĂ„ stycken. För aktieĂ€gare som företrĂ€ds av ombud bör fullmakt översĂ€ndas tillsammans med anmĂ€lan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstĂ€mman. FullmaktsformulĂ€r finns tillgĂ€ngligt pĂ„ Bolagets webbplats www.stillfront.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieĂ€gare som begĂ€r det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företrĂ€der en juridisk person ska Ă€ven bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.
POSTRĂSTNING
AktieÀgare som önskar utöva sin röstrÀtt genom poströstning ska anvÀnda ett sÀrskilt formulÀr. FormulÀret för poströstning kommer att finnas tillgÀngligt via den webblÀnk som anges pÄ Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2022/. Komplett formulÀr ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. FormulÀret kan Àven skickas via post till Stillfront Group AB (publ), "AGM", Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm. Ingivande av poströstningsformulÀr anses som anmÀlan om deltagande pÄ ÄrsstÀmman.
AktieÀgaren kan inte lÀmna andra instruktioner Àn att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formulÀret för poströstning. Om aktieÀgaren har försett formulÀret med sÀrskilda instruktioner eller villkor, eller Àndrat eller gjort tillÀgg i förtryckt text, Àr rösten ogiltig.
Endast ett formulÀr per aktieÀgare kommer att beaktas. LÀmnas fler Àn ett formulÀr in kommer endast det senast daterade formulÀret att beaktas. Om tvÄ eller fler formulÀr har samma datering kommer endast det formulÀr som sist kommit Stillfront tillhanda att beaktas. OfullstÀndiga eller felaktigt ifyllda formulÀr kan komma att lÀmnas utan avseende.
Den som önskar Äterkalla avgiven poströst och i stÀllet utöva sin röstrÀtt genom att delta vid ÄrsstÀmman fysiskt eller genom ombud mÄste meddela detta till stÀmmans sekretariat innan stÀmman öppnas.
AKTIEĂGARE MED FĂRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att fÄ delta i ÄrsstÀmman fysiskt eller genom att avge poströst mÄste den som lÄtit förvaltarregistrera sina aktier lÄta registrera aktierna i eget namn sÄ att vederbörande Àr registrerad som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 maj 2022. SÄdan registrering kan vara tillfÀllig (sÄ kallad röstrÀttsregistrering). Observera att detta förfarande Àven kan gÀlla betrÀffande aktier som förvaras i aktiedepÄ hos bank och pÄ vissa investeringssparkonton (ISK).
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULĂR
AktieÀgare som inte Àr personligen nÀrvarande vid stÀmman fÄr utöva sin rÀtt vid stÀmman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. AktieÀgare kan poströsta pÄ ÄrsstÀmman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt, varvid fullmakten ska bifogas formulÀret för poströstning.
Ett fullmaktformulÀr finns tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2022/.
För frÄgor om ÄrsstÀmman eller för att erhÄlla poströstningsformulÀr eller fullmaktsformulÀr via post, vÀnligen kontakta: Stillfront Group AB (publ), "AGM", Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm eller skicka ett e-mejl till agm@stillfront.com.
AKTIEĂGARES RĂTT ATT BEGĂRA UPPLYSNINGAR
AktieÀgare erinras om sin rÀtt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att pÄ ÄrsstÀmman begÀra att styrelsen och verkstÀllande direktören lÀmnar upplysningar om förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av ett Àrende pÄ dagordningen eller förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gÀller Àven Bolagets förhÄllande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lÀmnas om det kan ske utan vÀsentlig skada för Bolaget.
FĂRSLAG TILL DAGORDNING
1. StÀmmans öppnande
2. Val av ordförande vid stÀmman
3. Val av en eller tvÄ justeringsmÀn
4. UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd
5. GodkÀnnande av dagordning
6. Prövning av om stÀmman blivit behörigen sammankallad
7. FramlÀggande av Ärsredovisningen och revisionsberÀttelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberÀttelse
8. Beslut om:
a) faststÀllande av resultatrÀkningen och balansrÀkningen samt, i förekommande fall, koncernresultatrÀkningen och koncernbalansrÀkningen
b) dispositioner betrÀffande Bolagets vinst eller förlust enligt den faststÀllda balansrÀkningen
c) ansvarsfrihet Ät styrelseledamöter och verkstÀllande direktören
9. FramlÀggande av ersÀttningsrapport för godkÀnnande
10. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska vÀljas
11. Beslut om faststÀllande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersÀttning till ledande befattningshavare
17. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Candywriter LLC
18. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Everguild Ltd.
19. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Game Labs Inc.
20. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Imperia Online JSC.
21. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH
22. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Storm8, Inc.
23. Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Super Free Games Inc.
24. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
25. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om Äterköp av egna aktier
26. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlÄtelse av egna aktier
27. Beslut om lÄngsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022/2026)
28. Beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkÀnnande av överlÄtelse av teckningsoptioner
29. Beslut om överlÄtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2022/2026
30. StÀmmans avslutande
HUVUDSAKLIGA FĂRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stÀmman (punkt 2)
Valberedningen föreslÄr att styrelsens ordförande Jan Samuelson utses till ordförande vid ÄrsstÀmman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.
Val av en eller tvÄ justeringsmÀn (punkt 3)
Styrelsen föreslÄr att Caroline Sjösten och Ossian Ekdahl utses till protokolljusterare vid ÄrsstÀmman, eller vid förhinder för nÄgon av dem eller bÄda, den eller de som styrelsen anvisar.
UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd (punkt 4)
Den röstlÀngd som föreslÄs godkÀnd Àr den röstlÀngd som har upprÀttats av Euroclear, baserat pÄ bolagsstÀmmoaktieboken, till ÄrsstÀmman anmÀlda och vid ÄrsstÀmman nÀrvarande aktieÀgare samt mottagna poströster.
Beslut om dispositioner betrÀffande Bolagets vinst eller förlust enligt den faststÀllda balansrÀkningen (punkt 8 b)
Styrelsen och den verkstÀllande direktören föreslÄr, i enlighet med det i Ärsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, att till förfogande stÄende vinstmedel om 10 414 822 451 kronor balanseras i ny rÀkning.
Beslut om ansvarsfrihet Ät styrelseledamöter och verkstÀllande direktören (punkt 8 c)
Revisorn tillstyrker att ÄrsstÀmman beviljar ansvarsfrihet för rÀkenskapsÄret. Beslut om ansvarsfrihet föreslÄs fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:
(i) Jan Samuelson, styrelseordförande
(ii) Erik Forsberg, styrelseledamot
(iii) Katarina G. Bonde, styrelseledamot
(iv) Birgitta Henriksson, styrelseledamot
(v) Ulrika Viklund, styrelseledamot
(vi) Kai Wawrzinek, styrelseledamot
(vii) Jörgen Larsson, VD
FramlÀggande av ersÀttningsrapport för godkÀnnande (punkt 9)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman godkÀnner styrelsens ersÀttningsrapport avseende 2021.
Beslut om antalet styrelseledamöter som ska vÀljas (punkt 10)
Valberedningen förslÄr att styrelsen ska bestÄ av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Beslut om faststÀllande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen föreslÄr att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 2 250 000 kronor (2 030 000 kronor föregÄende Är), varav 750 000 kronor (730 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor (260 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som vÀljs av ÄrsstÀmman.
Valberedningen föreslÄr att arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 325 000 kronor (325 000 kronor), varav 250 000 kronor (250 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor (75 000 kronor) till ledamoten i revisionsutskottet.
Valberedningen föreslÄr att arvodet till ledamöterna i ersÀttningsutskottet för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 105 000 kronor (105 000 kronor), varav 70 000 kronor (70 000 kronor) till ersÀttningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (35 000 kronor) till ledamoten i ersÀttningsutskottet.
Valberedningen föreslÄr att arvodet till ledamöterna i M&A utskottet (som etablerades 2021) för tiden fram till nÀsta ÄrsstÀmma ska utgÄ med totalt 105 000 kronor, varav 70 000 kronor till M&A utskottets ordförande och 35 000 kronor till ledamoten i M&A utskottet.
Valberedningen föreslÄr att arvode till revisorn ska utgÄ enligt godkÀnd rÀkning.
Val av styrelse (punkt 12)
Valberedningen föreslÄr till styrelseledamöter för tiden intill slutet av ÄrsstÀmman 2023:
Nyval av
(i) Marcus Jacobs
Omval av
(ii) Jan Samuelson
(iii) Erik Forsberg
(iv) Katarina G. Bonde
(v) Birgitta Henriksson
(vi) Ulrika Viklund
Det noterades att Kai Wawrzinek har avböjt omval.
Val av styrelsens ordförande (punkt 13)
Valberedningen föreslÄr att Jan Samuelson vÀljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av ÄrsstÀmman 2023.
Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslĂ„r att det registrerade revisionsbolaget Ăhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvĂ€ljs som revisor för tiden intill slutet av Ă„rsstĂ€mman 2023. Ăhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om Ă„rsstĂ€mman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Nicklas Kullberg (som idag Ă€r Bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.
Beslut om valberedning (punk 15)
Valberedningen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer.
Styrelsens ordförande ska, baserat pÄ Àgandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022, kontakta de tre största Àgarna, vilka sedan Àger utse varsin ledamot till valberedningen. Om nÄgon av de tre största Àgarna avstÄr sin rÀtt att utse ledamot av valberedningen ska nÀsta Àgare i storlek beredas tillfÀlle att utse ledamot av valberedningen. Fler Àn de tio största aktieÀgarna behöver dock inte tillfrÄgas. Valberedningen kan besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. VerkstÀllande direktören eller annan person frÄn bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammantrÀde. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som Àr utsedd av den största aktieÀgaren. Valberedningens mandatperiod strÀcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.
Om aktieÀgare, som Àr representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte lÀngre tillhör de tre största aktieÀgarna ska representant utsedd av sÄdan aktieÀgare stÀlla sin plats till förfogande, och aktieÀgare som tillkommit bland de tre största aktieÀgarna ska erbjudas att utse ledamot i Bolagets valberedning. Inga Àndringar kommer att göras i valberedningens sammansÀttning om endast mindre Àndringar av aktieinnehavet har Àgt rum eller om en förÀndring intrÀffar senare Àn tre mÄnader före ÄrsstÀmman. AktieÀgare som utser representant i valberedningen har rÀtt att entlediga sÄdan ledamot och utse ny representant. FörÀndringar i valberedningen ska offentliggöras pÄ Bolagets webbplats sÄ snart sÄdan har skett.
Valberedningen föreslÄs ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid ÄrsstÀmma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter inklusive eventuellt arvode för utskottsarbete, val av revisor, ersÀttning till revisorn samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgÄ. Om nödvÀndigt fÄr valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stÄ för kostnaderna för sÄdana konsulter. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget sÄ att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.
Valberedningens sammansÀttning ska offentliggöras senast sex mÄnader före ÄrsstÀmma. HÀrvid ska ocksÄ informeras om hur aktieÀgare kan lÀmna förslag till valberedningen.
Instruktionen för valberedning gÀller tillsvidare.
Beslut om antagande av riktlinjer för ersÀttning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Dessa riktlinjer gĂ€ller för ersĂ€ttning och andra anstĂ€llningsvillkor för verkstĂ€llande direktören (âVDâ) och andra ledande befattningshavare i Bolaget.
Riktlinjerna för ersÀttning till ledande befattningshavare som beslutades av ÄrsstÀmman 2021 kvarstÄr oförÀndrade i stora delar. Förtydligande har dock gjorts avseende bl.a. kriterier för rörlig ersÀttning.
Med förbehÄll för vad som sÀgs i nÀsta stycke gÀller dessa riktlinjer Àven för en styrelseledamot i Stillfront som erhÄller ersÀttning frÄn Bolaget och varje hÀnvisning till "ledning" och/eller en "ledande befattningshavare" ska för detta syfte Àven anses omfatta sÄdan styrelseledamot.
Dessa riktlinjer gÀller inte ersÀttning som beslutats eller godkÀnts av stÀmman.
Riktlinjerna Àr framÄtblickande, dvs. de Àr tillÀmpliga pÄ ersÀttningar som Àr överenskomna och Àndringar av tidigare överenskomna ersÀttningar, efter antagandet av riktlinjerna vid ÄrsstÀmman 2022.
Riktlinjernas frÀmjande av Bolagets affÀrsstrategi, lÄngsiktiga intressen och hÄllbarhet
Stillfronts affÀrsstrategi Àr att vara ledande inom free-to-play onlinespel genom att erbjuda lÄngsiktig och förstklassig digital underhÄllning genom sin globala grupp av spelutvecklare. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv Àr Stillfronts tillvÀxtstrategi. För mer information om Bolagets affÀrsstrategi, se https://www.stillfront.com/en/about-the-company/.
En förutsÀttning för ett framgÄngsrikt genomförande av Bolagets affÀrsstrategi och vÀrnande av dess lÄngsiktiga intressen, inklusive dess hÄllbarhet, Àr att Bolaget ska kunna rekrytera och behÄlla kvalificerad personal. För detta ÀndamÄl Àr det nödvÀndigt att Bolaget erbjuder konkurrenskraftig ersÀttning. De övergripande riktlinjerna för ersÀttning till Bolagets ledning ska baseras pÄ befattningen, den individuella utvecklingen, Bolagets resultat samt att ersÀttningen ska vara konkurrenskraftig.
Typer av ersÀttning, etc.
ErsÀttningen ska vara marknadsmÀssig och kan bestÄ av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersÀttning baserad pÄ Ärliga resultatmÄl (bonus), pensionsförmÄner och andra förmÄner. Dessutom kan bolagsstÀmman, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om bland annat aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersÀttningar.
Fast lön
Den fasta lönen ska baseras pÄ individens erfarenhet, ansvarsomrÄde och vara relaterad till den relevanta marknaden. Fast lön ska revideras Ärligen.
Rörlig kontantersÀttning
Uppfyllandet av kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersÀttning ska mÀtas Ärligen. Den rörliga kontantersÀttningen för en ledande befattningshavare kan som huvudregel motsvara högst femtio procent (50 %) av den fasta Ärliga kontantlönen. Den rörliga kontantersÀttningen kan dock uppgÄ till upp till hundra procent (100 %) av den fasta Ärliga kontantlönen för en ledande befattningshavare om det motiveras av ersÀttningsstrukturer eller extraordinÀra arrangemang i det individuella fallet.
Den rörliga kontantersÀttningen ska vara kopplad till förutbestÀmda och mÀtbara kriterier sÄ som intÀkter, resultat i förhÄllande till budgeten, utvecklingen av Bolagets aktiekurs, uppfyllda hÄllbarhetsmÄl och personlig prestation. DÀrigenom Àr den rörliga ersÀttningen kopplad till Bolagets affÀrsstrategi, lÄngsiktiga intressen och hÄllbarhet.
Styrelsen ska ha möjlighet, i enlighet med tillÀmplig lag eller avtalsbestÀmmelser, att med förbehÄll för de begrÀnsningar som kan gÀlla enligt lag eller avtal, helt eller delvis ÄterkrÀva rörlig ersÀttning som betalats ut pÄ felaktiga grunder (Äterkrav).
I vilken utstrÀckning kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersÀttning har uppfyllts ska utvÀrderas/bestÀmmas nÀr mÀtperioden Àr avslutad. ErsÀttningsutskottet ansvarar för utvÀrderingen i den mÄn det rör rörlig ersÀttning till VD. VD ansvarar för utvÀrderingen av kontantersÀttningen till andra ledande befattningshavare. För finansiella mÄl ska utvÀrderingen baseras pÄ den senaste finansiella informationen som offentliggjorts av Bolaget.
Rörliga lÄngsiktiga incitamentsprogram (LTIP)
LÄngsiktiga incitamentsprogram har implementerats i Bolaget. SÄdana program har beslutats av bolagsstÀmman och undantas dÀrför dessa riktlinjer. Dessa incitamentsprogram inkluderar de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Programmen Àr villkorade av vissa innehavstider pÄ flera Är. För mer information om programmen, inklusive de kriterier som utfallet beror pÄ, se https://www.stillfront.com/en/remuneration/.
PensionsförmÄner och andra förmÄner
PensionsförmÄner, inklusive sjukförsÀkring, ska vara premiebestÀmda. Rörliga kontantersÀttningar ska inte berÀttiga till pensionsförmÄner. Pensionspremierna för premiebestÀmd pension ska uppgÄ till högst trettio procent (30 %) av den fasta Ärliga kontantlönen.
Andra förmÄner kan till exempel inkludera sjukvÄrdsförsÀkring och företagsbil. SÄdana förmÄner ska vara begrÀnsade och inte överstiga fem procent (5 %) av den fasta Ärliga kontantlönen.
För anstÀllningar som regleras av andra regler Àn svenska, kan pensionsförmÄner och andra förmÄner anpassas för att efterleva obligatoriska regler eller faststÀlld praxis med hÀnsyn till, i den mÄn det Àr möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.
Upphörande av anstÀllning
Ledande befattningshavare ska erbjudas anstÀllningsvillkor i enlighet med lagar och praxis som gÀller i det land dÀr denne Àr anstÀlld. AnstÀllningsavtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare gÀller som huvudregel tillsvidare. Vid anstÀllningens upphörande fÄr uppsÀgningstiden inte överstiga tolv (12) mÄnader. Fast kontantlön under uppsÀgningstiden och avgÄngsvederlag fÄr sammanlagt inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för ett (1) Är för nÄgon ledande befattningshavare. NÀr uppsÀgningen görs av den ledande befattningshavaren fÄr uppsÀgningstiden inte överstiga sex (6) mÄnader. AvgÄngsvederlag utgÄr inte i detta fall.
Dessutom kan ersÀttning betalas för Ätaganden om att inte konkurrera. SÄdan ersÀttning ska kompensera för inkomstförlust och ska endast utbetalas i den mÄn den tidigare anstÀllda ledande befattningshavaren inte har rÀtt till avgÄngsvederlag. ErsÀttningen ska baseras pÄ den fasta kontantlönen vid tiden för anstÀllningens upphörande, sÄvida inte annat föreskrivs i obligatoriska kollektivavtalsbestÀmmelser, och betalas under den tid som konkurrensklausulen Àr tillÀmplig.
Lön och anstÀllningsvillkor för ledningen
Vid utvÀrdering av om dessa riktlinjer och de begrÀnsningar som anges hÀr Àr rimliga har styrelsen (inklusive ersÀttningsutskottet) beaktat den totala ersÀttningen till alla anstÀllda i Bolaget, inklusive de olika komponenterna i deras ersÀttning samt ökning och tillvÀxttakt över tiden.
Beslutsprocessen för att faststÀlla, granska och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrÀttat ett ersÀttningsutskott. Utskottets uppgifter inkluderar att förbereda styrelsens beslut om förslag till ersÀttningsriktlinjer för ledande befattningshavare. Styrelsen ska utarbeta ett förslag till nya ersÀttningsriktlinjer minst vart fjÀrde Är och överlÀmna det till bolagsstÀmman. Riktlinjerna ska gÀlla tills nya riktlinjer antas av bolagsstÀmman. ErsÀttningsutskottet ska ocksÄ övervaka och utvÀrdera program för rörlig ersÀttning för ledande befattningshavare, tillÀmpningen av riktlinjerna för ledande befattningshavares ersÀttning samt de nuvarande ersÀttningsstrukturerna och kompensationsnivÄerna i Bolaget. Medlemmarna i ersÀttningsutskottet Àr oberoende av Bolaget och dess ledande befattningshavare. VD och andra ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut om ersÀttningsrelaterade frÄgor i den mÄn de berörs av sÄdana frÄgor.
Information om beslutad ersÀttning som Ànnu inte förfallit
Det finns ingen beslutad ersÀttning som Ànnu inte förfallit.
Undantag frÄn riktlinjerna
Styrelsen kan tillfÀlligt besluta att avvika frÄn riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett specifikt fall finns sÀrskild anledning till undantaget och ett undantag Àr nödvÀndigt för att tjÀna Bolagets lÄngsiktiga intressen, inklusive hÄllbarhet, eller för att sÀkerstÀlla Bolagets ekonomiska livskraft. Som anges ovan inkluderar ersÀttningsutskottets uppgifter att förbereda styrelsens beslut i ersÀttningsrelaterade frÄgor. Detta inkluderar beslut att avvika frÄn riktlinjerna.
Det har inte förekommit nÄgon avvikelse frÄn ersÀttningsriktlinjerna som beslutades av ÄrsstÀmman 2021.
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Candywriter LLC (punkt 17)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 182 520,031 kronor genom emission av högst 2 607 429 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Candywriter LLC.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 45,506 kronor, vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 10 dagarna före offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 12 889 194 amerikanska dollar. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Candywriter LLC.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 20 622 710 amerikanska dollar, varav 50% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 2 085 943. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Everguild Ltd. (punkt 18)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 425,263 kronor genom emission av högst 6 075 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Everguild Ltd.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 37,363 kronor, vilket motsvarar vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 5 handelsdagarna före och de 5 handelsdagarna efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 18 014 brittiska pund. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Everguild Ltd.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 33 137 brittiska pund, varav ca. 43,49% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 4 860. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Game Labs Inc. (punkt 19)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 6 042,289 kronor genom emission av högst 86 318 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Game Labs Inc.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 45,506 kronor, vilket motsvarar vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna före offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 426 694 amerikanska dollar. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Game Labs Inc.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 1 137 851 amerikanska dollar, varav 30% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 69 055. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Imperia Online JSC (punkt 20)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 17 728,547 kronor genom emission av högst 253 265 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Imperia Online JSC.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 48,163 kronor, vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 30 dagarna före (och inklusive) sista dagen för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 1 187 500 euro. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Imperia Online JSC.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 1 900 000 euro, varav 50% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 202 612. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH (punkt 21)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 20 265,488 kronor genom emission av högst 289 507 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 36,638 kronor, vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna före och de 10 handelsdagarna efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 1 005 729 euro. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Sandbox Interactive GmbH.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 3 591 888 euro, varav ca. 22,4% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 231 606. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Storm8, Inc. (punkt 22)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 134 929,110 kronor genom emission av högst 1 927 559 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Storm8, Inc.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 36,638 kronor, vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna före och de 10 handelsdagarna efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 7 593 320 amerikanska dollar. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Storm8, Inc.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 27 612 071 amerikanska dollar, varav 25% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 1 752 326. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om riktad nyemission till sÀljarna av Super Free Games Inc. (punkt 23)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier pÄ följande villkor.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 229 161,382 kronor genom emission av högst 3 273 734 aktier.
2. RÀtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, endast tillkomma sÀljarna av Super Free Games Inc.
3. Teckningskursen ska uppgĂ„ till 45,506 kronor, vilket motsvarar den volymvĂ€gda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget pĂ„ Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna före offentliggörandet av bolagets bokslutskommunikĂ© för rĂ€kenskapsĂ„ret 2021. Ăverkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ teckningslista senast den 31 augusti 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberĂ€ttigades fordringar om sammanlagt 16 182 911 amerikanska dollar. Fordringarna kan komma att understiga detta belopp. Ăverteckning kan ej ske. Kvittning verkstĂ€lls genom aktieteckning.
6. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berÀttigar till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att efterleva det aktieöverlÄtelseavtal som Bolaget ingÄtt med sÀljarna av Super Free Games Inc.
Bolagets bedömning Àr att tillÀggsköpeskillingen kommer att uppgÄ till totalt cirka 19 762 770 amerikanska dollar, varav 52,5% ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet Àr dock förbehÄllet utfall av revisionen av Ärsredovisningen för 2021 samt att sÀljarna accepterar Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer dÀrefter att faststÀlla det antal aktier som kommer att tilldelas (antalet aktier kan vara lÀgre, men inte högre, Àn det antal aktier som anges som det högsta antalet aktier under punkten 1 ovan). Det faststÀllda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfÀllet. Baserat pÄ Bolagets berÀkning av tillÀggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgÄ till cirka 2 098 910. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga berÀkningen av tillÀggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits (samt att det maximala beloppet av den kvittningsgilla fordran har ökats i motsvarande mÄn).
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 24)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gÀllande bolagsordning, med eller utan avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet skall vara begrÀnsat sÄ att styrelsen inte fÄr besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande, mer Àn tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten dÄ styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gÄngen. Emissionerna ska ske till marknadsmÀssig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skÀlen till eventuell avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att kunna genomföra och finansiera förvÀrv av företag och tillgÄngar.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om Äterköp av egna aktier (punkt 25)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om Äterköp av egna aktier pÄ följande huvudsakliga villkor:
1. FörvÀrv fÄr ske genom köp pÄ Nasdaq Stockholm.
2. FörvÀrv fÄr ske av högst sÄ mÄnga aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvÀrvet uppgÄr till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
3. FörvÀrv av aktier pÄ Nasdaq Stockholm fÄr ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Huvudsyftet med eventuella förvÀrv Àr att Bolaget ska uppnÄ flexibilitet betrÀffande det egna kapitalet och dÀrmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvÀrv kan Àven möjliggöra att egna aktier anvÀnds som likvid vid eller finansiering av förvÀrv av företag eller tillgÄngar eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Styrelsen ska Àga rÀtt att faststÀlla övriga villkor för förvÀrv enligt bemyndigandet.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlÄtelse av egna aktier (punkt 26)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfÀllen intill nÀstkommande ÄrsstÀmma, fatta beslut om överlÄtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Bolaget.
ĂverlĂ„telse av egna aktier fĂ„r ske för att anvĂ€ndas som likvid vid eller finansiering av förvĂ€rv av företag eller tillgĂ„ngar. ĂverlĂ„telse av egna aktier fĂ„r ske pĂ„ annat sĂ€tt Ă€n pĂ„ Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvĂ€rde och fĂ„r dĂ„ Ă€ven ske med avvikelse frĂ„n aktieĂ€garnas företrĂ€desrĂ€tt. ErsĂ€ttning för överlĂ„tna aktier fĂ„r erlĂ€ggas kontant, med bestĂ€mmelse om apport eller genom kvittning. ĂverlĂ„telse av egna aktier fĂ„r Ă€ven ske genom försĂ€ljning pĂ„ Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Beslut om lÄngsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022/2026) (punkt 27)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om att införa ett aktierÀttsbaserat lÄngsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen och nyckelpersoner inom koncernen ("LTIP 2022/2026").
Syftet med LTIP 2022/2026
Som en internationell koncern verksam inom en industri dÀr arbetsgivare konkurrerar om toppkandidater mÄste Stillfront kunna erbjuda ett globalt gÄngbart och attraktivt ersÀttningspaket. TotalersÀttningen ska möjliggöra för Stillfront att behÄlla och rekrytera anstÀllda pÄ ett konkurrenskraftigt, prestationsdrivet och skÀligt sÀtt. Som en del av totalersÀttningen har styrelsen beslutat att föreslÄ ett lÄngsiktigt incitamentsprogram för 2022/2026. Styrelsen anser att LTIP 2022/2026 kommer vara till nytta för bÄde Bolaget och Bolagets aktieÀgare eftersom det förvÀntas bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehÄlla kompetenta medarbetare, medföra ökad motivation samt stÀrka Stillfronts finansiella utveckling och lÄngsiktiga vÀrdeskapande. Stillfront har som ambition att Àven framgent föreslÄ program av likande karaktÀr för beslut av ÄrsstÀmman.
Tilldelning av AktierÀtter
Högst 2 000 000 aktierÀtter ("AktierÀtter") ska erbjudas till cirka 65 deltagare, bestÄende av den verkstÀllande direktören, ledningsgruppen och nyckelpersoner inom koncernen. Styrelseledamöter ska inte Àga rÀtt att delta i LTIP 2022/2026. Ingen enskild deltagare ska kunna tilldelas mer Àn 20% av det totala antalet AktierÀtter (dvs. 400 000 AktierÀtter). Deltagare i LTIP 2022/2026 tilldelas vederlagsfritt AktierÀtter som berÀttigar till aktier i Bolaget. Tilldelning av AktierÀtter kan ske till och med dagen före à rsstÀmman 2023. Styrelsen ska ha rÀtt att fatta beslut om tilldelning till deltagare inom följande ramar.
LTIP 2022/2026 föreslÄs omfatta följande tvÄ (2) kategorier:
Kategori | Antal AktierÀtter per deltagare |
VerkstÀllande direktör | Maximalt 400 000 AktierÀtter |
Ledningsgruppen och nyckelpersoner inom koncernen | Maximalt 400 000 AktierÀtter |
Huvudsakliga villkor för AktierÀtterna
Följande huvudsakliga villkor ska gÀlla för AktierÀtterna:
1. Varje intjÀnad AktierÀtt berÀttigar deltagaren att vederlagsfritt förvÀrva en (1) aktie i Bolaget under nÄgon av följande perioder (dock att varje deltagare endast fÄr förvÀrva aktier genom AktierÀtter vid ett tillfÀlle): (i) frÄn och med dagen dÄ styrelsen faststÀllt utfallet av Prestationskriteriet (som definieras under punkt 2 nedan) till och med sju dagar dÀrefter; (ii) frÄn och med dagen för offentliggörande av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2026 till och med sju dagar dÀrefter (iii) frÄn och med dagen för offentliggörande av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2026 till och med sju dagar dÀrefter. En deltagare ska dock inte ha rÀtt att förvÀrva nÄgon aktie innan dagen som faller tre Är frÄn tilldelning av AktierÀtter till sÄdan deltagare. Tiden under vilken AktierÀtterna fÄr utnyttjas ska kunna förlÀngas av styrelsen om deltagare Àr förhindrade att utnyttja sina AktierÀtter pÄ grund av tillÀmpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
2. Tilldelning av aktier för intjĂ€nade AktierĂ€tter Ă€r villkorad av uppfyllande av följande prestationskriterium faststĂ€llt av styrelsen (âPrestationskriterietâ):
Prestationskriteriet Ă€r relaterat till en genomsnittlig Ă„rlig aktiekursutveckling inklusive Ă„terinvesterad utdelning (eng. Total Shareholder Return (âTSRâ)) pĂ„ Stillfronts aktier pĂ„ Nasdaq Stockholm om minst Ă„tta procent under en fyraĂ„rig kvalifikationsperiod (âMĂ€tperiodenâ). StartvĂ€rdet för MĂ€tperioden berĂ€knas som genomsnittlig volymviktad betalkurs för Bolagets aktier pĂ„ Nasdaq Stockholm under de tjugo (20) handelsdagar som följer efter publiceringen av Stillfronts kvartalsrapport för det första kvartalet 2022. SlutvĂ€rdet för MĂ€tperioden berĂ€knas som genomsnittlig volymviktad betalkurs för Bolagets aktier pĂ„ Nasdaq Stockholm under de tjugo (20) handelsdagar som följer efter publiceringen av Stillfronts kvartalsrapport för det första kvartalet 2026. Om Prestationskriteriet uppnĂ„s, kommer tilldelning av aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av AktierĂ€tter som intjĂ€nats ske. Om prestationsutfallet understiger Prestationskriteriet kommer ingen tilldelning av AktierĂ€tter ske.
Styrelsen kommer att besluta om utfallet av Prestationskriteriet under andra kvartalet 2026. Prestationskriteriet kan komma att justeras om styrelsen sÄ anser lÀmpligt. Att Prestationskriteriet relateras till TSR ses som ett effektivt prestationskriterium för att sammanlÀnka intressen mellan ledande befattningshavare, nyckelpersoner och aktieÀgarna.
3. Antalet aktier som AktierÀtterna berÀttigar till kan komma att omrÀknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. SÄdan omrÀkning ska genomföras i enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 2022/2026 som föreslÄs under punkt 28 pÄ den föreslagna dagordningen.
4. AktierÀtterna fÄr inte överlÄtas eller pantsÀttas.
5. Deltagare i LTIP 2022/2026 ska ingÄ avtal med Bolaget avseende LTIP 2022/2026, och styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att upprÀtta och ingÄ sÄdana avtal med deltagarna.
6. Villkoren för deltagare i LTIP 2022/2026 kan komma att skilja sig Ät mellan de lÀnder i vilka deltagarna har sin hemvist pÄ grund av nationell lagstiftning, dock ska villkoren inte vara mer förmÄnliga för deltagare Àn vad som följer av detta förslag.
7. Styrelsen ska ha rÀtt att göra justeringar i villkoren för AktierÀtterna om betydande Àndringar i koncernen eller dess marknad resulterar i en situation som innebÀr att villkoren för att utnyttja AktierÀtterna inte lÀngre Àr lÀmpliga. SÄdana justeringar fÄr endast göras om de görs för att uppfylla det huvudsakliga syftet med LTIP 2022/2026.
IntjÀning
I tillÀgg till uppfyllande av Prestationskriteriet samt kravet för respektive deltagare pÄ att inneha AktierÀtterna i minst tre Är innan dagen för utnyttjande, ska AktierÀtterna gradvis intjÀnas baserat pÄ deltagarnas anstÀllning i Stillfrontkoncernen enligt följande:
⹠25% av AktierÀtterna intjÀnas pÄ Ärsdagen av tilldelningen till deltagaren, och
⹠75% av AktierÀtterna intjÀnas linjÀrt kvartalsvis med start frÄn det första hela kalenderkvartalet efter Ärsdagen av tilldelningen till deltagaren till och med april 2025 (d.v.s. sÄ mÄnga AktierÀtter tjÀnas in varje helt kvartal efter Ärsdagen frÄn tilldelning till deltagaren som motsvarar 75% av deltagarens AktierÀtter dividerat med antalet kvartal under perioden).
Om deltagaren upphör att vara anstÀlld i Stillfrontkoncernen förloras rÀtten till samtliga ej intjÀnade AktierÀtter.
Kostnader för LTIP 2022/2026 och effekt pÄ viktiga nyckeltal
LTIP 2022/2026 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebĂ€r att AktierĂ€tterna ska kostnadsföras som en personalkostnad under intjĂ€nandeperioden. De totala IFRS 2 kostnaderna för LTIP 2022/2026 vid full tilldelning berĂ€knas till ungefĂ€r 43 miljoner kronor vilket motsvarar ungefĂ€r 4,84 procent av Bolagets totala personalkostnader för 2021. Kostnaderna fördelas över Ă„ren 2022â2026. Kostnaderna har berĂ€knats som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrationskostnader för programmet. Sociala avgifter har berĂ€knats baserat pĂ„ en initial aktiekurs om 30 kr som ökar med Ă„tta procent pĂ„ Ă„rlig basis. Administrationskostnader har berĂ€knats till mindre Ă€n 1 miljoner kronor.
Om teckningsoptioner tilldelas och konverteras för att fullgöra Ätagandena enligt LTIP 2022/2026 berÀknas antalet utestÄende aktier öka med högst 2 000 000 aktier. En sÄdan maximal ökning skulle resultera i en utspÀdning med cirka 0,39 procent. De ovan angivna berÀkningarna förutsÀtter att Stillfronts förpliktelser enligt LTIP 2022/2026 sÀkerstÀlls med teckningsoptionsarrangemang.
Leverans av aktier
Styrelsen har övervĂ€gt följande alternativ för att leverera aktier i Bolaget till deltagarna i LTIP 2022/2026. I första hand föreslĂ„r styrelsen att Bolaget emitterar teckningsoptioner i enlighet med punkterna 28(a) och 28(b) pĂ„ den föreslagna dagordningen (âTeckningsoptionssĂ€kringsarrangemangetâ) för att sĂ€kra leverans av aktier i Bolaget till deltagarna i LTIP 2022/2026.
För det fall ÄrsstÀmman inte beslutar om Teckningsoptionsarrangemenaget har styrelsen Àven övervÀgt ett annat alternativ. Detta alternativ medför högre kostnader för Bolaget, och avses dÀrför endast att utnyttjas om TeckningsoptionssÀkringsarrangemanget inte godkÀnns av ÄrsstÀmman och Äterköpta aktier inte kan anvÀndas för leverans (för att stÀmman inte godkÀnner sÄdan överlÄtelse, eller av annat skÀl). Styrelsen föreslÄr i enlighet dÀrmed att ÄrsstÀmman beslutar att Stillfront fÄr ingÄ avtal om sÀkringsarrangemang med en tredje part i syfte att sÀkerstÀlla Bolagets skyldighet att leverera aktier enligt LTIP 2022/2026. Ett sÄdant arrangemang skulle innebÀra att Stillfront ingÄr avtal med en tredje part om att sÄdan tredje part ska kunna förvÀrva aktier i Bolaget i eget namn och dÀrefter överlÄta aktierna till deltagare i LTIP 2022/2026.
Utöver leveransalternativen som redogörs för ovan, föreslÄr styrelsen, för det fall ÄrsstÀmman godkÀnner förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om Äterköp av egna aktier enligt punkt 25 pÄ den föreslagna dagordningen, att Äterköpta aktier Àven fÄr anvÀnds för att sÀkra leverans av aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026 enligt punkt 29 i den föreslagna dagordningen.
Förberedelser och hantering av LTIP 2022/2026
Stillfronts ersÀttningsutskott har upprÀttat förslaget till LTIP 2022/2026 i nÀra samrÄd med styrelsen i Bolaget, externa rÄdgivare och större aktieÀgare. Styrelsen eller ersÀttningsutskottet ska ansvara för den nÀrmare utformningen av de detaljerade villkoren för LTIP 2022/2026 inom ramen för de villkor och riktlinjer som ÄrsstÀmman beslutar om.
Information om andra lÄngsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Stillfront
För information om de pÄgÄende lÄngsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammen i Stillfront, se Bolagets webbplats, www.stillfront.com.
Styrelsen avser att makulera 270 250 icke allokerade eller förverkade personaloptioner utgivna under LTIP 2021/2025. Den totala potentiella utspÀdningen för aktierelaterade incitamentsprogram i Stillfront, inklusive LTIP 2022/2026, kommer uppgÄ till cirka 1,42% (varav cirka 0,39% avser LTIP 2022/2026). Ingen utspÀdning tillkommer till följd av LTIP 2021/2025 (som Àr sÀkrat genom ett aktieswapavtal med Nordea Bank Abp, filial i Sverige, genom vilket Stillfront sÀkrat leverans av befintliga aktier till deltagare (nÀr/om tillÀmpligt)).
Beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkÀnnande av överlÄtelse av teckningsoptioner (punkt 28)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om (a) en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 samt (b) godkÀnnande av överlÄtelse av teckningsoptioner för att sÀkerstÀlla leverans av aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026 som föreslÄs under punkt 27 pÄ den föreslagna dagordningen. Det antal teckningsoptioner som föreslÄs emitteras Àr ett högsta antal teckningsoptioner, vilket kommer minskas med det antal aktier som Äterköps av styrelsen förutsatt att bemyndigandet att besluta om Äterköp av egna aktier enligt punkt 25 i den föreslagna dagordningen godkÀnns.
(a) Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om emission av teckningsoptioner pÄ följande villkor:
1. Bolaget ska emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 ("Teckningsoptionerna").
2. RÀtt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helÀgt dotterbolag.
3. Ăverteckning kan inte ske.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas pÄ separat teckningslista senast den 31 oktober 2022. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningsperioden. Teckningsoptionerna tilldelas Bolaget eller dotterbolaget vederlagsfritt.
5. Varje Teckningsoption ger innehavaren rÀtt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden frÄn och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2026. Teckning fÄr endast ske i enlighet med villkoren för LTIP 2022/2026 och för att möjliggöra leverans till deltagare i LTIP 2022/2026.
6. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara aktiens kvotvÀrde.
7. De nytecknade aktierna medför rÀtt till vinstutdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag för utdelning som infaller nÀrmast efter det att aktierna registrerats pÄ avstÀmningskonto.
8. De fullstÀndiga villkoren för Teckningsoptionerna framgÄr av styrelsens förslag till fullstÀndiga villkor för Teckningsoptionerna. Som framgÄr dÀrav kan teckningskursen, liksom antalet aktier som Teckningsoption berÀttigar till teckning av, komma att omrÀknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
9. Ăkningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av Teckningsoptionerna att uppgĂ„ till högst 140 000 kronor, dock med förbehĂ„ll för den höjning som kan föranledas av att omrĂ€kning av teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berĂ€ttigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.
10. Styrelsen bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar i ÄrsstÀmmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av Teckningsoptionerna hos Bolagsverket.
11. SkÀlet till avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att möjliggöra leverans av aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026.
(b) GodkÀnnande av överlÄtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman godkÀnner:
⹠att Bolaget eller dotterbolaget överlÄter Teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2022/2026,
⹠att Bolaget eller dotterbolaget överlÄter Teckningsoptioner till tredje part med vilken Bolaget ingÄtt avtal om utnyttjande av Teckningsoptionerna och leverans av aktier i Bolaget till deltagare i LTIP 2022/2026 i enlighet med villkoren för LTIP 2022/2026, och/eller,
⹠att Bolaget eller dotterbolaget pÄ annat sÀtt förfogar över Teckningsoptionerna för att sÀkerstÀlla Bolagets Ätaganden i anledning av LTIP 2022/2026.
Beslut om överlÄtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2022/2026 (punkt 29)
Styrelsen föreslĂ„r att Ă„rsstĂ€mman, under förutsĂ€ttning att Ă„rsstĂ€mman beslutar om Ă„terköp av egna aktier i enlighet med punkt 25 pĂ„ den föreslagna dagordningen, beslutar om överlĂ„telse av egna aktier till deltagare i LTIP 2022/2026 (âDeltagarnaâ) fĂ„r ske för att sĂ€kerstĂ€lla leverans av aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026 som föreslĂ„s under punkt 27 pĂ„ den föreslagna dagordningen pĂ„ följande villkor:
1. Bolaget fÄr överlÄta högst 2 000 000 aktier i Bolaget till Deltagarna.
2. Deltagarna ska vara berÀttigade att erhÄlla aktier, varvid varje Deltagare ska vara berÀttigad att erhÄlla ett sÄdant antal aktier som han/hon Àr berÀttigad till enligt LTIP 2022/2026. En sÄdan rÀtt kan utnyttjas av Deltagaren under den period Deltagaren Àr berÀttigad att erhÄlla aktier enligt LTIP 2022/2026.
3. Aktierna ska överlÄtas vederlagsfritt.
4. Antalet aktier som överlÄts kan komma att omrÀknas i hÀndelse av en aktiesplit, sammanlÀggning av aktier eller liknande hÀndelser som pÄverkar antalet aktier i Bolaget.
SkÀlet för avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt i samband med överlÄtelse av aktier Àr att möjliggöra leverans av aktier i Bolaget enligt LTIP 2022/2026.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RĂSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfÀrdande Àr 507 062 315. Samtliga aktier har lika röstvÀrde. Bolaget innehar inga egna aktier.
SĂRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 17-23 och 28-29 i dagordningen krÀvs att beslutet bitrÀds av aktieÀgare med minst nio tiondelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som vid ÄrsstÀmman företrÀdda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 24-26 i dagordningen krÀvs att beslutet bitrÀds av aktieÀgare med minst tvÄ tredjedelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som vid ÄrsstÀmman företrÀdda aktierna.
HANDLINGAR
FullstÀndiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahÄllas inför ÄrsstÀmman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hÄllas tillgÀngliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt pÄ Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2022/, minst tre veckor före ÄrsstÀmman. Handlingarna kommer Àven att skickas till de aktieÀgare som begÀr det hos Bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i och med ÄrsstÀmman, vÀnligen se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgÀnglig pÄ Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
*Â *Â *
Stockholm i april 2022
Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)
To English-speaking shareholders
This notice to the annual general meeting of Stillfront Group AB (publ), to be held on Thursday, 12 May 2022 is available in English on the companyâs website https://www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2022/.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon:Â +46 70 8 11 64 30
E-mail:Â sofia@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Kallelse till ÄrsstÀmma i Stillfront Group AB (publ)
Per idag, den 31 mars 2022, uppgÄr antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 507 062 315.
Under mars 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 117 014 379 till följd av den företrÀdesemission vars slutliga utfall offentliggjordes genom ett pressmedelande den 18 mars 2022.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon:Â +46 70 8 11 64 30
E-mail:Â sofia@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lÀmnades för offentliggörande den 2022-03-31 17:21 CEST.
Ăndring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022
Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) att styrelsen hade beslutat om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK (âFöretrĂ€desemissionenâ). Styrelsens beslut om FöretrĂ€desemissionen godkĂ€ndes av en extra bolagsstĂ€mma som hölls den 23 februari 2022. Teckningsperioden i FöretrĂ€desemissionen avslutades den 16 mars 2022. IgĂ„r, den 17 mars 2022, offentliggjorde Stillfront det preliminĂ€ra utfallet av FöretrĂ€desemissionen. Stillfront kan nu bekrĂ€fta att FöretrĂ€desemissionen har övertecknats med 80,3 procent.
SAMMANFATTNING AV UTFALLET I FĂRETRĂDESEMISSIONEN
Genom FöretrÀdesemissionen erbjöds 117 014 379 aktier till en teckningskurs om 17,0 SEK per aktie. 115 726 752 aktier (motsvarade 98,9 procent av FöretrÀdesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrÀtter. DÀrtill lÀmnades anmÀlningar om teckning av 95 305 535 aktier (motsvarande 81,4 procent av FöretrÀdesemissionen) utan stöd av teckningsrÀtter in under teckningsperioden. FöretrÀdesemissionen blev sÄledes övertecknad med 80,3 procent.
Den fulltecknade FöretrĂ€desemissionen tillför Stillfront cirka 2,0 miljarder SEK före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden frĂ„n FöretrĂ€desemissionen avses anvĂ€ndas till att Ă„terbetala den tillfĂ€lligt ökade skuldsĂ€ttningen som förvĂ€rvet av Six Waves Inc. (â6wavesâ) har medfört och för att stĂ€rka balansrĂ€kningen efter förvĂ€rvet av 6waves, och dĂ€rmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvĂ€rvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillvĂ€xtstrategi.
TILLDELNING OCH BETALNING FĂR AKTIER SOM TECKNATS UTAN STĂD AV TECKNINGSRĂTTER
Tilldelning av totalt 1 287 627 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrÀtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i prospektet avseende FöretrÀdesemissionen som offentliggjordes den 25 februari 2022. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrÀtter (i form av en avrÀkningsnota) kommer att skickas ut den 21 mars 2022. Endast de som har blivit tilldelade aktier kommer bli informerade. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrÀtter ska erlÀggas kontant i enlighet med instruktionerna pÄ avrÀkningsnotan senast den 23 mars 2022.
De som tecknat sig för aktier genom förvaltare erhÄller besked om eventuell tilldelning, och ska erlÀgga betalning för tilldelade aktier, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.
HANDEL MED BETALDA TECKNADE AKTIE (BTA) OCH DE NYA AKTIERNA
De som tecknat aktier med stöd av teckningsrÀtter erhÄller initialt s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Handel med BTA pÄ Nasdaq Stockholm kommer att pÄgÄ till och med den 25 mars 2022. Ombokning av BTA till nya aktier förvÀntas ske den 31 mars 2022 och handeln med nya aktier pÄ Nasdaq Stockholm förvÀntas börja omkring den 29 mars 2022.
FĂRĂNDRINGAR I STILLFRONTS AKTIEKAPITAL SAMT I ANTALET AKTIER OCH RĂSTER
Genom FöretrÀdesemissionen kommer Stillfronts aktiekapital öka med 8 191 006,53 SEK (frÄn 27 303 355,52 SEK till 35 494 362,05 SEK) och det totala antalet aktier och röster kommer att öka frÄn 390 047 936 aktier till 507 062 315 aktier.
FINANSIELLA OCH LEGALA RĂ DGIVARE
Stillfront har utsett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Swartling och DLA Piper som legala rÄdgivare betrÀffande svensk respektive amerikansk rÀtt i samband med FöretrÀdesemissionen. White & Case har utsetts som legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators i samband med FöretrÀdesemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremĂ„l för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner dĂ€r detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sĂ„dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande Ă€r ansvarig för att anvĂ€nda detta pressmeddelande, och informationen som hĂ€r omnĂ€mns, i enlighet med tillĂ€mpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begĂ€ran om ett erbjudande, att köpa eller teckna nĂ„gra vĂ€rdepapper i Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) i nĂ„gon jurisdiktion, varken frĂ„n Stillfront eller frĂ„n nĂ„gon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller pĂ„stĂ„r sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med FöretrĂ€desemissionen mĂ„ste genomföras pĂ„ basis av all offentligt tillgĂ€nglig information hĂ€nförlig till Stillfront och Stillfronts aktier, inklusive informationen som Ă„terfinns i prospektet. SĂ„dan information har inte oberoende verifierats av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (âManagersâ). Informationen i detta pressmeddelande Ă€r endast till för bakgrundsinformation och gör inte ansprĂ„k pĂ„ att vara fullstĂ€ndig eller komplett. Ingen tillit, oavsett Ă€ndamĂ„l, bör fĂ€stas pĂ„ informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullstĂ€ndighet. Managers agerar för Stillfront i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot nĂ„gon annan Ă€n Stillfront för att tillhandahĂ„lla nödvĂ€ndigt skydd till sina klienter eller för att ge rĂ„d i samband med transaktionen eller nĂ„gon annan frĂ„ga som det hĂ€nvisas till hĂ€ri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande nÄgon investerares uppfattning avseende FöretrÀdesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgÀnglig information. Priset och vÀrdet pÄ vÀrdepapper kan sÄvÀl minska som öka. Historiska resultat Àr inte en indikator pÄ framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingĂ„r inte i ett erbjudande eller en begĂ€ran om att förvĂ€rva eller teckna vĂ€rdepapper i USA. VĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande fĂ„r inte sĂ€ljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag frĂ„n registrering i enlighet med den vid var tid gĂ€llande amerikanska Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och fĂ„r inte erbjudas eller sĂ€ljas inom USA utan registrering, eller tillĂ€mpligt undantag frĂ„n registrering, eller i en transaktion som inte Ă€r föremĂ„l för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera vĂ€rdepapper som omnĂ€mns hĂ€r i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av vĂ€rdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillĂ€mpliga lagar och regler eller dĂ€r sĂ„dana Ă„tgĂ€rder Ă€r föremĂ„l för juridiska restriktioner eller skulle krĂ€va ytterligare registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som krĂ€vs enligt svensk lag. Ă tgĂ€rder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillĂ€mpliga vĂ€rdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande Ă€r inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (âProspektförordningenâ) och har inte godkĂ€nts av nĂ„gon regulatorisk myndighet i nĂ„gon jurisdiktion. Stillfront har inte godkĂ€nt nĂ„got offentligt erbjudande av aktier eller rĂ€tter i nĂ„gon medlemsstat i EES förutom i Sverige, Danmark och Finland.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende vĂ€rdepappren som hĂ€r omnĂ€mns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till detta dokument Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, âkvalificerade investerareâ som Ă€r (i) personer som har professionell erfarenhet av affĂ€rer som rör investeringar och som faller inom definitionen av âprofessionella investerareâ enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âFöreskriftenâ) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sĂ„dana personer benĂ€mns gemensamt ârelevanta personerâ). Investeringar eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till denna kommunikation Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte Ă€r relevanta personer ska inte vidta nĂ„gon Ă„tgĂ€rd baserat pĂ„ detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig pĂ„ den.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrÀdesemissionen
Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) att styrelsen hade beslutat om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK (âFöretrĂ€desemissionenâ). Styrelsens beslut om FöretrĂ€desemissionen godkĂ€ndes av en extra bolagsstĂ€mma som hölls den 23 februari 2022. Genom FöretrĂ€desemissionen kan högst 117 014 379 aktier i Stillfront ges ut till en teckningskurs om 17,0 SEK per aktie. Teckningsperioden avslutades den 16 mars 2022.
SammanrÀkningen av antalet aktier som har tecknats i FöretrÀdesemissionen pÄgÄr fortfarande. PreliminÀra berÀkningar indikerar att 115 726 752 aktier (motsvarande 98,9 procent av FöretrÀdesemissionen) har tecknats med stöd av teckningsrÀtter och att anmÀlningar om teckning av 95 305 535 aktier (motsvarande 81,4 procent av FöretrÀdesemissionen) utan stöd av teckningsrÀtter har lÀmnats in under teckningsperioden. PreliminÀra berÀkningar indikerar sÄledes att FöretrÀdesemissionen har övertecknats med 80,3 procent.
Stillfront förvÀntar sig att offentliggöra det slutliga utfallet i FöretrÀdesemissionen imorgon den 18 mars 2022. Det offentliggörandet kommer Àven att innehÄlla mer information om tilldelning, betalning och leverans av de aktier som har tecknats i FöretrÀdesemissionen. FöretrÀdesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Stillfront cirka 2,0 miljarder SEK före avdrag för transaktionskostnader.
FINANSIELLA OCH LEGALA RĂ DGIVARE
Stillfront har utsett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Swartling och DLA Piper som legala rÄdgivare betrÀffande svensk respektive amerikansk rÀtt i samband med FöretrÀdesemissionen. White & Case har utsetts som legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators i samband med FöretrÀdesemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremĂ„l för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner dĂ€r detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sĂ„dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande Ă€r ansvarig för att anvĂ€nda detta pressmeddelande, och informationen som hĂ€r omnĂ€mns, i enlighet med tillĂ€mpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begĂ€ran om ett erbjudande, att köpa eller teckna nĂ„gra vĂ€rdepapper i Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) i nĂ„gon jurisdiktion, varken frĂ„n Stillfront eller frĂ„n nĂ„gon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller pĂ„stĂ„r sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med FöretrĂ€desemissionen mĂ„ste genomföras pĂ„ basis av all offentligt tillgĂ€nglig information hĂ€nförlig till Stillfront och Stillfronts aktier, inklusive informationen som Ă„terfinns i prospektet. SĂ„dan information har inte oberoende verifierats av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (âManagersâ). Informationen i detta pressmeddelande Ă€r endast till för bakgrundsinformation och gör inte ansprĂ„k pĂ„ att vara fullstĂ€ndig eller komplett. Ingen tillit, oavsett Ă€ndamĂ„l, bör fĂ€stas pĂ„ informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullstĂ€ndighet. Managers agerar för Stillfront i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot nĂ„gon annan Ă€n Stillfront för att tillhandahĂ„lla nödvĂ€ndigt skydd till sina klienter eller för att ge rĂ„d i samband med transaktionen eller nĂ„gon annan frĂ„ga som det hĂ€nvisas till hĂ€ri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande nÄgon investerares uppfattning avseende FöretrÀdesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgÀnglig information. Priset och vÀrdet pÄ vÀrdepapper kan sÄvÀl minska som öka. Historiska resultat Àr inte en indikator pÄ framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingĂ„r inte i ett erbjudande eller en begĂ€ran om att förvĂ€rva eller teckna vĂ€rdepapper i USA. VĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande fĂ„r inte sĂ€ljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag frĂ„n registrering i enlighet med den vid var tid gĂ€llande amerikanska Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och fĂ„r inte erbjudas eller sĂ€ljas inom USA utan registrering, eller tillĂ€mpligt undantag frĂ„n registrering, eller i en transaktion som inte Ă€r föremĂ„l för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera vĂ€rdepapper som omnĂ€mns hĂ€r i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av vĂ€rdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillĂ€mpliga lagar och regler eller dĂ€r sĂ„dana Ă„tgĂ€rder Ă€r föremĂ„l för juridiska restriktioner eller skulle krĂ€va ytterligare registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som krĂ€vs enligt svensk lag. Ă tgĂ€rder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillĂ€mpliga vĂ€rdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande Ă€r inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (âProspektförordningenâ) och har inte godkĂ€nts av nĂ„gon regulatorisk myndighet i nĂ„gon jurisdiktion. Stillfront har inte godkĂ€nt nĂ„got offentligt erbjudande av aktier eller rĂ€tter i nĂ„gon medlemsstat i EES förutom i Sverige, Danmark och Finland.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende vĂ€rdepappren som hĂ€r omnĂ€mns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till detta dokument Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, âkvalificerade investerareâ som Ă€r (i) personer som har professionell erfarenhet av affĂ€rer som rör investeringar och som faller inom definitionen av âprofessionella investerareâ enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âFöreskriftenâ) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sĂ„dana personer benĂ€mns gemensamt ârelevanta personerâ). Investeringar eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till denna kommunikation Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte Ă€r relevanta personer ska inte vidta nĂ„gon Ă„tgĂ€rd baserat pĂ„ detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig pĂ„ den.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Stillfront offentliggör preliminÀrt utfall i företrÀdesemissionen som bedöms vara övertecknad
Per idag, den 28 februari 2022, uppgÄr antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 390 047 936.
Under februari 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 2 913 857 till följd av den riktade nyemission till vissa sÀljare av Six Waves, Inc, enligt det pressmedelande som offentliggjordes 1 februari 2022.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon:Â +46 70 8 11 64 30
E-mail:Â sofia@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lÀmnades för offentliggörande den 2022-02-28 13:00 CET.
Ăndring av antal aktier och röster i Stillfront Group under februari 2022
EJ FĂR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGĂRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NĂ GON ANNAN JURISDIKTION DĂR SĂ DAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGĂRANDE SKULLE VARA FĂREMĂ L FĂR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGĂR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LĂMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KĂPA VĂRDEPAPPER I NĂ GON JURISDIKTION.
Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) att styrelsen hade beslutat om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK (âFöretrĂ€desemissionenâ). Styrelsens beslut om FöretrĂ€desemissionen godkĂ€ndes av en extra bolagsstĂ€mma som hölls den 23 februari 2022.
Prospektet avseende FöretrÀdesemissionen har idag den 25 februari 2022 godkÀnts av Finansinspektionen och finns nu tillgÀngligt pÄ Stillfronts webbplats (www.stillfront.com) och pÄ Swedbanks webbplats för prospekt (www.swedbank.se/prospekt).
AnmÀlningssedel för teckning utan stöd av teckningsrÀtter kan erhÄllas frÄn Stillfronts och Swedbanks webbplatser frÄn och med den första dagen i teckningsperioden (2 mars 2022).
FINANSIELLA OCH LEGALA RĂ DGIVARE
Stillfront har utsett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Swartling och DLA Piper som legala rÄdgivare betrÀffande svensk respektive amerikansk rÀtt i samband med FöretrÀdesemissionen. White & Case har utsetts som legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators i samband med FöretrÀdesemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremĂ„l för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner dĂ€r detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sĂ„dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande Ă€r ansvarig för att anvĂ€nda detta pressmeddelande, och informationen som hĂ€r omnĂ€mns, i enlighet med tillĂ€mpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begĂ€ran om ett erbjudande, att köpa eller teckna nĂ„gra vĂ€rdepapper i Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) i nĂ„gon jurisdiktion, varken frĂ„n Stillfront eller frĂ„n nĂ„gon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller pĂ„stĂ„r sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med företrĂ€desemissionen mĂ„ste genomföras pĂ„ basis av all offentligt tillgĂ€nglig information hĂ€nförlig till Stillfront och Stillfronts aktier, inklusive informationen som Ă„terfinns i prospektet. SĂ„dan information har inte oberoende verifierats av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (âManagersâ). Informationen i detta pressmeddelande Ă€r endast till för bakgrundsinformation och gör inte ansprĂ„k pĂ„ att vara fullstĂ€ndig eller komplett. Ingen tillit, oavsett Ă€ndamĂ„l, bör fĂ€stas pĂ„ informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullstĂ€ndighet. Managers agerar för Stillfront i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot nĂ„gon annan Ă€n Stillfront för att tillhandahĂ„lla nödvĂ€ndigt skydd till sina klienter eller för att ge rĂ„d i samband med transaktionen eller nĂ„gon annan frĂ„ga som det hĂ€nvisas till hĂ€ri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande nÄgon investerares uppfattning avseende FöretrÀdesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgÀnglig information. Priset och vÀrdet pÄ vÀrdepapper kan sÄvÀl minska som öka. Historiska resultat Àr inte en indikator pÄ framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingĂ„r inte i ett erbjudande eller en begĂ€ran om att förvĂ€rva eller teckna vĂ€rdepapper i USA. VĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande fĂ„r inte sĂ€ljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag frĂ„n registrering i enlighet med den vid var tid gĂ€llande amerikanska Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och fĂ„r inte erbjudas eller sĂ€ljas inom USA utan registrering, eller tillĂ€mpligt undantag frĂ„n registrering, eller i en transaktion som inte Ă€r föremĂ„l för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera vĂ€rdepapper som omnĂ€mns hĂ€r i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av vĂ€rdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillĂ€mpliga lagar och regler eller dĂ€r sĂ„dana Ă„tgĂ€rder Ă€r föremĂ„l för juridiska restriktioner eller skulle krĂ€va ytterligare registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som krĂ€vs enligt svensk lag. Ă tgĂ€rder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillĂ€mpliga vĂ€rdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande Ă€r inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (âProspektförordningenâ) och har inte godkĂ€nts av nĂ„gon regulatorisk myndighet i nĂ„gon jurisdiktion. Stillfront har inte godkĂ€nt nĂ„got offentligt erbjudande av aktier eller rĂ€tter i nĂ„gon medlemsstat i EES förutom i Sverige, Danmark och Finland.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende vĂ€rdepappren som hĂ€r omnĂ€mns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till detta dokument Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, âkvalificerade investerareâ som Ă€r (i) personer som har professionell erfarenhet av affĂ€rer som rör investeringar och som faller inom definitionen av âprofessionella investerareâ enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âFöreskriftenâ) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sĂ„dana personer benĂ€mns gemensamt ârelevanta personerâ). Investeringar eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till denna kommunikation Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte Ă€r relevanta personer ska inte vidta nĂ„gon Ă„tgĂ€rd baserat pĂ„ detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig pĂ„ den.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront offentliggör prospektet avseende företrÀdesemissionen
Stillfront Group AB (publ) höll idag den 23 februari 2022 en extra bolagsstÀmma som beslutade att godkÀnna styrelsens beslut om företrÀdesemission
Den 19 januari 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrĂ€desrĂ€tt för Stillfronts aktieĂ€gare (âFöretrĂ€desemissionenâ), och den 21 januari 2022 beslutade styrelsen om fullstĂ€ndiga villkor för FöretrĂ€desemissionen. Styrelsens beslut om FöretrĂ€desemissionen var villkorat av bolagsstĂ€mmans godkĂ€nnande, och en extra bolagsstĂ€mma godkĂ€nde idag styrelsens beslut om FöretrĂ€desemissionen.
Emissionsbeslutet innebÀr att Stillfronts aktiekapital ökas med högst 8 191 006,53 SEK, frÄn nuvarande 27 303 355,52 SEK till högst 35 494 362,05 SEK, genom utgivande av högst 117 014 379 nya aktier. Efter FöretrÀdesemissionen kommer antalet aktier i Stillfront att uppgÄ till högst 507 062 315 aktier. AktieÀgare som vÀljer att inte delta i FöretrÀdesmissionen kommer att fÄ sin Àgarandel utspÀdd med upp till cirka 23,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspÀdningseffekten genom att sÀlja sina teckningsrÀtter.
AvstÀmningsdag för rÀtt till deltagande i FöretrÀdesemissionen Àr den 1 mars 2022. För varje befintlig aktie som innehas pÄ avstÀmningsdagen erhÄlls en (1) teckningsrÀtt. Tio (10) teckningsrÀtter berÀttigar till teckning av tre (3) nya aktier i Stillfront. I den utstrÀckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrÀtter ska dessa tilldelas aktieÀgare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrÀtter.
Teckningskursen har faststÀllts till 17,0 SEK per aktie, vilket innebÀr att FöretrÀdesmissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Stillfront cirka 2 miljarder SEK före transaktionskostnader.
Nettoemissionslikviden avses anvÀndas till att Äterbetala den tillfÀlligt ökade skuldsÀttning som förvÀrvet av 6waves har medfört och för att stÀrka balansrÀkningen efter förvÀrvet av 6waves, och dÀrmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvÀrvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillvÀxtstrategi.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Kommuniké frÄn extra bolagsstÀmma i Stillfront Group den 23 februari 2022
Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (âStillfrontâ) att styrelsen, under förutsĂ€ttning av godkĂ€nnande frĂ„n en extra bolagsstĂ€mma som hĂ„lls den 23 februari 2022, hade beslutat om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK (âFöretrĂ€desemissionenâ). Stillfronts styrelse offentliggör idag villkoren för FöretrĂ€desemissionen.
FĂRETRĂDESEMISSION I KORTHET
- Den som Àr registrerad som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden för Stillfront förda aktieboken pÄ avstÀmningsdagen den 1 mars 2022 erhÄller en (1) teckningsrÀtt för varje innehavd aktie i Stillfront. Tio (10) teckningsrÀtter berÀttigar till teckning av tre (3) nya aktier i Stillfront.
- Teckningskursen har faststÀllts till 17,0 SEK per aktie, vilket innebÀr att FöretrÀdesemissionen, om den fulltecknas, tillför Stillfront cirka 2,0 miljarder SEK före transaktionskostnader.
- Teckningsperioden löper frÄn och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022.
- Den största aktieĂ€garen i Stillfront, Laureus Capital GmbH (âLaureusâ), har Ă„tagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av FöretrĂ€desemissionen. Laureus har ocksĂ„ Ă„tagit sig att garantera upp till 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsĂ„tagande) av FöretrĂ€desemissionen. DĂ€rtill har flera större institutionella aktieĂ€gare i Stillfront uttryckt sitt stöd för FöretrĂ€desemissionen varav Swedbank Robur Fonder, AMF Pension & Fonder och TIN Fonder har lĂ€mnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av FöretrĂ€desemissionen. Laureus Ă„taganden, tillsammans med nĂ€mnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av FöretrĂ€desemissionen.[1]
- FöretrÀdesemissionen Àr villkorad av godkÀnnande frÄn en extra bolagsstÀmma som hÄlls den 23 februari 2022 klockan 15:00 CET pÄ Stillfronts kontor, Kungsgatan 38 i Stockholm.
BAKGRUND OCH MOTIV
Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront att bolaget hade ingĂ„tt ett avtal om att förvĂ€rva Six Waves Inc. (â6wavesâ). FörvĂ€rvet slutfördes den 1 februari 2022, varvid Stillfront tilltrĂ€dde 100 procent av aktierna. Den initiala köpeskillingen uppgick till 201 miljoner USD pĂ„ kassa och skuldfri basis, vilken till cirka 92 procent betalades kontant om 185 miljoner USD och till cirka 8 procent betalades genom 2 913 857 nyemitterade aktier i Stillfront. FörvĂ€rvet finansierades genom Stillfronts befintliga kreditfaciliteter och befintliga likvida medel.
FörvĂ€rvet av 6waves Ă€r ytterligare ett viktigt steg i Stillfronts ambition att bygga ett ledande free-to-play powerhouse av spelstudior. Stillfront bedömer att 6waves Ă€r en av de ledande utgivarna av mobilbaserade free-to-play strategispel i Japan. Genom förvĂ€rvet avser Stillfront att etablera en stark position i Ăstasien och i betydande mĂ„n stĂ€rka bolagets position pĂ„ den attraktiva japanska spelmarknaden. 6waves tillför flera bĂ€stsĂ€ljande strategispel till Stillfronts portfölj och förvĂ€ntas skapa en stark plattform med lokal expertis för fortsatt tillvĂ€xt genom tillĂ€ggsförvĂ€rv i Ăstasien.
Nettolikviden frÄn FöretrÀdesemissionen avses anvÀndas till att Äterbetala den tillfÀlligt ökade skuldsÀttning som förvÀrvet av 6waves har medfört och för att stÀrka balansrÀkningen efter förvÀrvet av 6waves, och dÀrmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvÀrvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillvÀxtstrategi.
VILLKOR FĂR FĂRETRĂDESEMISSIONEN
Den som Àr registrerad som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden för Stillfront förda aktieboken pÄ avstÀmningsdagen den 1 mars 2022 erhÄller en (1) teckningsrÀtt för varje innehavd aktie i Stillfront. Tio (10) teckningsrÀtter berÀttigar till teckning av tre (3) nya aktier. I den utstrÀckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrÀtter ska dessa tilldelas aktieÀgare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrÀtter. Som bekrÀftelse pÄ tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrÀtter kommer en avrÀkningsnota att skickas till tecknare omkring den 21 mars 2022. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhÄllit nÄgon tilldelning.
FöretrÀdesemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka Stillfronts aktiekapital med högst 8 191 006,53 SEK frÄn 27 303 355,52 SEK till högst 35 494 362,05 SEK genom utgivande av högst 117 014 379 nya aktier. Efter FöretrÀdesemissionen kommer antalet aktier i Stillfront att uppgÄ till högst 507 062 315 aktier.
Teckningskursen har faststÀllts till 17,0 SEK per aktie, vilket innebÀr att FöretrÀdesemissionen, om den fulltecknas, tillför Stillfront cirka 2,0 miljarder SEK före transaktionskostnader.
AvstÀmningsdagen för rÀtt till deltagande i FöretrÀdesemissionen Àr den 1 mars 2022. Det innebÀr att aktien handlas inklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter till och med den 25 februari 2022. Teckningsperioden löper frÄn och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022. Handel med teckningsrÀtter Àger rum pÄ Nasdaq Stockholm under perioden frÄn och med den 2 mars 2022 till och med den 11 mars 2022.
För de aktieÀgare som avstÄr att teckna aktier i FöretrÀdesemissionen uppkommer en utspÀdningseffekt om totalt 117 014 379 nya aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av det totala antalet aktier i Stillfront efter FöretrÀdesemissionen. Dessa aktieÀgare kan kompensera sig ekonomiskt för utspÀdningseffekten genom att sÀlja sina teckningsrÀtter.
FöretrÀdesemissionen Àr villkorad av godkÀnnande frÄn den extra bolagsstÀmman. Kallelsen till den extra bolagsstÀmman Àr tillgÀnglig pÄ Stillfronts hemsida, www.stillfront.com.
TECKNINGSĂ TAGANDEN OCH STĂD FRĂ N AKTIEĂGARE
Den största aktieÀgaren i Stillfront, Laureus (som innehar 11,9 procent av antalet aktier och röster i Stillfront) har Ätagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av FöretrÀdesemissionen. Laureus har ocksÄ Ätagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsÄtagande) av FöretrÀdesemissionen.
DÀrtill har flera större institutionella aktieÀgare i Stillfront uttryckt sitt stöd för FöretrÀdesemissionen varav Swedbank Robur Fonder, AMF Pension & Fonder och TIN Fonder (som tillsammans innehar 13,4 procent av antalet aktier och röster i Stillfront) har lÀmnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av FöretrÀdesemissionen.[2]
Laureus Ätaganden, tillsammans med nÀmnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av FöretrÀdesemissionen.[3]
INDIKATIV TIDPLAN FĂR FĂRETRĂDESEMISSIONEN
23 februari 2022 | Extra bolagsstÀmma för godkÀnnande av styrelsens beslut om FöretrÀdesemission |
25 februari 2022 | Sista handelsdag inklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter |
25 februari 2022 | Offentliggörande av prospektet |
1 mars 2022 | AvstÀmningsdag för deltagande i FöretrÀdesemissionen |
2 mars 2022â11 mars 2022 | Handel med teckningsrĂ€tter |
2 mars 2022â16 mars 2022 | Teckningsperiod |
17 mars 2022 | Offentliggörande av preliminÀrt utfall i FöretrÀdesemissionen |
18 mars 2022 | Offentliggörande av slutligt utfall i FöretrÀdesemissionen |
21 mars 2022 | Utskick av avrÀkningsnota avseende tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrÀtter |
FINANSIELLA OCH LEGALA RĂ DGIVARE
Stillfront har utsett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Swartling och DLA Piper som legala rÄdgivare betrÀffande svensk respektive amerikansk rÀtt i samband med FöretrÀdesemissionen. White & Case har utsetts som legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators i samband med FöretrÀdesemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremĂ„l för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner dĂ€r detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sĂ„dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande Ă€r ansvarig för att anvĂ€nda detta pressmeddelande, och informationen som hĂ€r omnĂ€mns, i enlighet med tillĂ€mpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begĂ€ran om ett erbjudande, att köpa eller teckna nĂ„gra vĂ€rdepapper i Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) i nĂ„gon jurisdiktion, varken frĂ„n Stillfront eller frĂ„n nĂ„gon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller pĂ„stĂ„r sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med företrĂ€desemissionen mĂ„ste genomföras pĂ„ basis av all offentligt tillgĂ€nglig information hĂ€nförlig till Stillfront och Stillfronts aktier, inklusive informationen som Ă„terfinns i prospektet. SĂ„dan information har inte oberoende verifierats av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (âManagersâ). Informationen i detta pressmeddelande Ă€r endast till för bakgrundsinformation och gör inte ansprĂ„k pĂ„ att vara fullstĂ€ndig eller komplett. Ingen tillit, oavsett Ă€ndamĂ„l, bör fĂ€stas pĂ„ informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullstĂ€ndighet. Managers agerar för Stillfront i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot nĂ„gon annan Ă€n Stillfront för att tillhandahĂ„lla nödvĂ€ndigt skydd till sina klienter eller för att ge rĂ„d i samband med transaktionen eller nĂ„gon annan frĂ„ga som det hĂ€nvisas till hĂ€ri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande nÄgon investerares uppfattning avseende FöretrÀdesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgÀnglig information. Priset och vÀrdet pÄ vÀrdepapper kan sÄvÀl minska som öka. Historiska resultat Àr inte en indikator pÄ framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingĂ„r inte i ett erbjudande eller en begĂ€ran om att förvĂ€rva eller teckna vĂ€rdepapper i USA. VĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande fĂ„r inte sĂ€ljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag frĂ„n registrering i enlighet med den vid var tid gĂ€llande amerikanska Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och fĂ„r inte erbjudas eller sĂ€ljas inom USA utan registrering, eller tillĂ€mpligt undantag frĂ„n registrering, eller i en transaktion som inte Ă€r föremĂ„l för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera vĂ€rdepapper som omnĂ€mns hĂ€r i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av vĂ€rdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillĂ€mpliga lagar och regler eller dĂ€r sĂ„dana Ă„tgĂ€rder Ă€r föremĂ„l för juridiska restriktioner eller skulle krĂ€va ytterligare registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som krĂ€vs enligt svensk lag. Ă tgĂ€rder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillĂ€mpliga vĂ€rdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande Ă€r inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (âProspektförordningenâ) och har inte godkĂ€nts av nĂ„gon regulatorisk myndighet i nĂ„gon jurisdiktion. Stillfront har inte godkĂ€nt nĂ„got offentligt erbjudande av aktier eller rĂ€tter i nĂ„gon medlemsstat i EES förutom i Sverige, Danmark och Finland.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende vĂ€rdepappren som hĂ€r omnĂ€mns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till detta dokument Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, âkvalificerade investerareâ som Ă€r (i) personer som har professionell erfarenhet av affĂ€rer som rör investeringar och som faller inom definitionen av âprofessionella investerareâ enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âFöreskriftenâ) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sĂ„dana personer benĂ€mns gemensamt ârelevanta personerâ). Investeringar eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till denna kommunikation Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte Ă€r relevanta personer ska inte vidta nĂ„gon Ă„tgĂ€rd baserat pĂ„ detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig pĂ„ den.
[1] Baserat pÄ aktieÀgande per den 31 januari 2022.[2] Baserat pÄ aktieÀgande per den 31 januari 2022.
[3] Baserat pÄ aktieÀgande per den 31 januari 2022.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-21 19:40 CET.
Stillfront offentliggör villkoren för sin företrÀdesemission
Valberedningen föreslÄr att ÄrsstÀmman 2022 i Stillfront Group AB (publ) utser sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Jan Samuelson, Katarina G. Bonde, Erik Forsberg, Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund föreslÄs till omval som styrelseledamöter. Vidare föreslÄs Jan Samuelson till omval som styrelseordförande.
Valberedningen föreslÄr att ÄrsstÀmman vÀljer Marcus Jacobs till ny styrelseledamot. Marcus Jacobs har omfattande kommersiell och strategisk erfarenhet frÄn spelbranschen, dÀr han har varit verksam i över 25 Är. Marcus Jacobs har bl.a. under en sjuÄrsperiod ingÄtt i Kings ledningsgrupp, dÀr han fokuserade pÄ mobilspel och F2P.
Kai Wawrzinek har meddelat valberedningen att han inte kommer stÄ till förfogande för omval vid ÄrsstÀmman 2022.
Stillfronts valberedning bestÄr av Caroline Sjösten (ordförande) som representerar Swedbank Robur Fonder, Kai Wawrzinek som representerar Laureus Capital och Kristofer Flack som representerar SEB Fonder. AktieÀgare har haft möjlighet att lÀmna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner pÄ Stillfronts hemsida.
Valberedningens fullstÀndiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras tillsammans med kallelsen till ÄrsstÀmman 2022.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Valberedningens förslag till styrelse i Stillfront
FINANSIELLA HĂJDPUNKTER Q4
- NettoomsÀttningen uppgick till 1 442 (1 080) MSEK, en ökning med 33 procent jÀmfört med fjÀrde kvartalet 2020, varav -5 procent organisk
- EBIT uppgick till 249 (245) MSEK, en ökning med 2 procent
- Justerad EBIT uppgick till 460 (399) MSEK, en ökning med 15 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 32 (37) procent
- JÀmförelsestörande poster som pÄverkar EBIT uppgick till -24 (-43) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvÀrvet av 6waves. Avskrivningar av förvÀrvsrelaterade poster uppgick till -187 (-111) MSEK
- EBITDA uppgick till 532 (418) MSEK, en ökning med 27 procent
- Justerad EBITDA uppgick till 556 (460) MSEK, en ökning med 21 procent
- Finansnettot uppgick till -70 (-57) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 169 (163) MSEK
- Resultat per aktie före utspÀdning uppgick till 0,44 (0,49) SEK. Resultat per aktie efter utspÀdning uppgick till 0,44 (0,49) SEK
- Nettoskulden uppgick till 3 649 (1 814) MSEK och justerad skuldsÀttningsgrad, pro forma var 1,6x (0,9x)
- Likvida medel uppgick till 1 133 (1 005) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 494 (2 634) MSEK
- Stillfronts styrelse föreslÄr ingen utdelning för 2021
âStillfront avslutar det sista kvartalet 2021 enligt plan, med solid finansiell utveckling och god lönsamhet. VĂ„r nettoomsĂ€ttning ökade med 33% till 1 442 MSEK jĂ€mfört med fjĂ€rde kvartalet förra Ă„ret, tillsammans med en justerad EBIT-marginal pĂ„ 32%. VĂ„r verksamhet fortsĂ€tter att generera starka kassaflöden och fritt kassaflöde uppgick till 953 MSEK för helĂ„ret 2021, trots rekordhöga investeringar i nya spel. Under kvartalet har vi adderat 8 nya titlar till vĂ„r aktiva portfölj, som nu bestĂ„r av 64 spel. Vi Ă€r mycket glada över att vi har lyckats vĂ€xa vĂ„r spelportfölj kraftigt under 2021 och under första halvĂ„ret 2022 ser vi fram emot att mjuklansera ytterligare 15 spel. Den organiska tillvĂ€xten förbĂ€ttrades till -4,9 procent jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r, och vi hade sekventiell organisk tillvĂ€xt i Q4. För helĂ„ret 2022 kommer tillvĂ€xt att ske bĂ„de organiskt och genom förvĂ€rv, och vi förvĂ€ntar oss den organiska tillvĂ€xten för gruppen kommer att vara i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall. Jag ser fram emot att dra nytta av de skalfördelar och den plattform som vi har byggt för att generera ytterligare tillvĂ€xt och vĂ€rde för vĂ„ra aktieĂ€gare 2022.â
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
NYCKELTAL
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
MSEK | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec |
Bookings | 1 446 | 1 084 | 5 440 | 3 964 |
FörÀndring förutbetald intÀkt | -3 | -4 | 16 | 27 |
NettoomsÀttning | 1 442 | 1 080 | 5 455 | 3 991 |
EBIT | 249 | 245 | 1 034 | 993 |
Justerad EBIT | 460 | 399 | 1 802 | 1 493 |
Justerad EBIT marginal, % | 32 | 37 | 33 | 37 |
EBITDA | 532 | 418 | 2 020 | 1 553 |
Justerad EBITDA | 556 | 460 | 2 124 | 1 697 |
Justerad EBITDA marginal, % | 39 | 43 | 39 | 43 |
Resultat före skatt | 180 | 188 | 793 | 799 |
Resultat efter skatt | 169 | 163 | 596 | 581 |
Antal anstÀllda | 1 381 | 1 032 | 1 381 | 1 032 |
Justerad skuldsÀttningsgrad, pro forma, x | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,9 |
INBJUDAN TILL WEBCAST
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delÄrsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hÄllas pÄ engelska.
För att delta via webbsÀndningen, vÀnligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2021
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 631 913 14 22 (PIN endast för US: 89290062#)
FRAMĂ TBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehÄller vissa framÄtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förvÀntningar om framtida hÀndelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framÄtblickande uttalanden involverar bÄde kÀnda och okÀnda risker och osÀkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig Ät vÀsentligen frÄn informationen som framgÄr av den framÄtblickande informationen. SÄdana risker och osÀkerheter inkluderar men Àr inte begrÀnsade till affÀrsmÀssiga, ekonomiska, konkurrensmÀssiga, tekniska och legala osÀkerheter och/eller risker. FramÄtriktade uttalanden i denna rapport gÀller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förÀndras utan att det meddelas. Stillfront Ätar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera nÄgot framÄtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida hÀndelser eller annat, om det inte krÀvs enligt tillÀmplig lagstiftning eller börsregler.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 350+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-16 07:00 CET.
Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021
Stillfront Group meddelar idag att Alexandre Salem tilltrÀder rollen som Senior Vice President Operations & Platforms och medlem av Stillfronts affÀrsledningsgrupp. Alexandre kommer nÀrmast frÄn Huawei dÀr han var Global Director of Gaming Partnerships. Alexandre har stor erfarenhet frÄn spelbranschen och tidigare erfarenhet inkluderar roller som Gaming Lead EMEA Partnerships Solutions pÄ Google och Global Advertising Monetization Director pÄ King.
Som SVP Operations & Platforms kommer Alexandre Salems roll att vara att ytterligare öka skalbarhet och fokus pÄ tillvÀxt inom gruppen, samt att stÀrka Stillfronts och dess studios partnerskap med de olika plattformar dÀr spelen distribueras. I sin roll kommer Alexandre ocksÄ att ge support och styrning till ett urval av studios inom gruppen, genom att vara en partner i deras strÀvan att fortsÀtta sin positiva utveckling och tillvÀxtresa.
"Jag Ă€r mycket glad över att fĂ„ vĂ€lkomna Alexandre till teamet som SVP Operations & Platforms. Alexandre har en imponerande bakgrund och expertis frĂ„n mĂ„nga discipliner inom spelindustrin och han kommer att utgöra en viktig del av vĂ„r affĂ€rsledning som ger support till vĂ„r stĂ€ndigt vĂ€xande portfölj av spelstudiosâ, sĂ€ger Alexis Bonte, COO, Stillfront.
"Jag Ă€r mycket glad att fĂ„ börja pĂ„ Stillfront, jag har följt och beundrat det hĂ€r företaget i mĂ„nga Ă„r och jag ser fram emot att bidra till deras framgĂ„ngssaga. Under mina samtal med Stillfronts ledning har jag imponerats av deras tydliga vision att fortsĂ€tta skapa unika spelupplevelser för spelare över plattformar, genrer och geografierâ, sĂ€ger Alexandre Salem.
Alexandre Salem tilltrÀder sin tjÀnst den 21 februari 2022.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront Group utnÀmner Alexandre Salem till Senior Vice President Operations & Platforms
Stillfront Group publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 16 februari 2022 kl. 07.00 CET. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CET samma dag.
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frĂ„gor. Presentationen kommer att hĂ„llas pĂ„ engelska.Â
För att delta via webbsĂ€ndningen, vĂ€nligen besök:Â
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2021
För att ringa in via telefon, vÀnligen ring:
SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 631 913 14 22 (PIN endast för US: 89290062#)
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon:Â +46 70 8 11 64 30
E-mail:Â sofia@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Presentation av Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021
Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) har fullföljt förvĂ€rvet av 100 procent av aktierna i Six Waves Inc. (â6wavesâ), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 19 januari 2022 ("Transaktionen").
Den totala initiala köpeskillingen, vilken har betalats till sÀljarna av 6waves den 31 januari 2022, uppgick till 201 miljoner USD pÄ kontant och skuldfri basis (den "Initiala Köpeskillingen"). Av den Initiala Köpeskillingen betalades cirka 8 procent genom 2 913 857 nyemitterade aktier i Stillfront genom en riktad nyemission av aktier till sÀljarna, och resterande cirka 92 procent betalades kontant till sÀljarna.
Nyemissionen av aktier beslutades av Stillfronts styrelse den 31 januari 2022 med stöd av bemyndigandet frÄn den extra bolagsstÀmma som hölls 4 oktober 2021. SkÀlet till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att Stillfront ska kunna fullgöra de Ätaganden som gjorts i samband med förvÀrvet av 6waves. Teckningskursen per aktie uppgick till 50,510 SEK och motsvarar den volymvÀgda genomsnittskursen per aktie i Stillfront som handlades pÄ Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna före och inklusive den 17 januari 2022.[1]
Genom nyemissionen av aktier ökar Stillfronts aktiekapital med 203 969,99 SEK. De nyemitterade aktierna tecknades och betalades genom kvittning av sÀljarnas fordringar per den 31 januari 2022. De emitterade aktierna berÀttigar till utdelning frÄn och med den avstÀmningsdag för utdelning som infaller nÀrmast efter det att sÄdana aktier registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Nyemissionen av aktier medför en utspÀdning för befintliga aktieÀgare i Stillfront om cirka 0,75 procent pÄ fullt utspÀdd basis (d.v.s. baserat pÄ det totala antalet aktier och röster efter emissionen).
Operationellt aktiva grundare och nyckelpersoner i 6waves kan utöver den Initiala Köpeskillingen erhÄlla en tillÀggsköpeskilling om maximalt 1,0x EBITDA för vart och ett av rÀkenskapsÄren 2022, 2023, 2024 och 2025, baserat pÄ vissa operationella mÄl, begrÀnsat till ett totalt belopp om maximalt 100 miljoner USD. TillÀggsköpeskillingen ska till 75 procent betalas kontant och till 25 procent genom nyemitterade aktier i Stillfront. Teckningskursen för nyemitterade aktier hÀnförliga till eventuell tillÀggsköpeskilling ska motsvara det volymvÀgda genomsnittspriset för Stillfront-aktien pÄ Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna före dagen för Stillfronts offentliggörande av finansiella resultat för den relevanta perioden för tillÀggsköpeskillingen[2].
De nya aktier som emitteras i Stillfront som del av den Initiala Köpeskillingen, liksom aktier som emitteras som eventuell tillÀggsköpeskilling, Àr och kommer att vara föremÄl för sedvanliga överlÄtelsebegrÀnsningar.
Operationellt aktiva sĂ€ljare i 6waves som endast erhĂ„ller kontant betalning har erhĂ„llit 75 procent av sin andel av den Initiala Köpeskillingen, och kommer ocksĂ„ att erhĂ„lla 75 procent av eventuell tillĂ€ggsköpeskilling, pĂ„ respektive förfallodatum och den Ă„terstĂ„ende delen som uppskjuten köpeskilling som betalas vid utgĂ„ngen av den period som omfattas av överlĂ„telsebegrĂ€nsningarna. Den uppskjutna delen av den Initiala Köpeskillingen uppgĂ„r till cirka 1 miljon USD. Operationellt aktiva grundare och andra nyckelpersoner i 6waves kommer att förbli anstĂ€llda av 6waves och vara del av ledningen för 6waves efter slutförandet av Transaktionen och omfattas av villkoren om tillĂ€ggsköpeskilling mellan 2022â2025.
Alla övriga tilltrÀdesvillkor har nu uppfyllts. 6waves kommer att konsolideras i Stillfronts konsoliderade finansiella rapportering frÄn och med 1 februari 2022.
Viktig information
Detta pressmeddelande Àr inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sÀlja eller förvÀrva vÀrdepapper. Detta pressmeddelande lÀmnas inte, och fÄr inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller nÄgon annan jurisdiktion dÀr sÄdan distribution skulle vara otillÄten eller krÀva registrering eller andra ÄtgÀrder.
Detta pressmeddelande utges endast för informationsĂ€ndamĂ„l och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sĂ€lja eller förvĂ€rva vĂ€rdepapper i USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion. De vĂ€rdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gĂ€llande United States Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och de fĂ„r dĂ€rför inte erbjudas eller sĂ€ljas i USA.
Detta pressmeddelande Àr inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillÀmpliga implementeringsÄtgÀrder i nÄgot Medlemsland).
Detta pressmeddelande kan innehĂ„lla vissa framĂ„triktade uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förvĂ€ntningar om framtida hĂ€ndelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden relaterade till transaktionen och uttalanden om vĂ€gledning, planering, utsikter och strategier. Ord som âavserâ, âuppskattarâ, âförvĂ€ntarâ, âplanerarâ, "berĂ€knar", âkanâ och liknande uttryck om indikationer eller förutsĂ€gelser om framtida utveckling eller trender som inte Ă€r baserade pĂ„ historiska fakta utgör framĂ„tblickande information. Ăven om Stillfront anser att dessa uttalanden Ă€r baserade pĂ„ rimliga antaganden och förvĂ€ntningar, kan Stillfront inte ge nĂ„gra garantier för att nĂ„gra sĂ„dana framĂ„tblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framĂ„tblickande uttalanden involverar bĂ„de kĂ€nda och okĂ€nda risker och osĂ€kerheter kan det faktiska utfallet skilja sig Ă„t vĂ€sentligen frĂ„n informationen som framgĂ„r av den framĂ„tblickande informationen. FramĂ„tblickande uttalanden i detta pressmeddelande gĂ€ller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att Ă€ndras utan att det meddelas. Stillfront Ă„tar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera nĂ„got framĂ„tblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida hĂ€ndelser eller annat, om det inte krĂ€vs enligt tillĂ€mplig lagstiftning eller börsregler.
[1] OmrÀknat till USD till en kurs motsvarande den genomsnittliga vÀxelkursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad pÄ https://www.riksbank.se/ under samma period.[2] OmrÀknat till USD till den genomsnittliga vÀxlingskursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad pÄ https://www.riksbank.se/ under samma period.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Stillfront fullföljer förvÀrvet av Six Waves Inc. och emitterar 2 913 857 nya aktier
AktieĂ€garna i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078 (âBolagetâ eller âStillfrontâ), kallas hĂ€rmed till extra bolagsstĂ€mma den 23 februari 2022 kl. 15:00. BolagsstĂ€mman kommer att hĂ„llas i Bolagets lokaler pĂ„ Kungsgatan 38 i Stockholm.
Styrelsen har beslutat att aktieÀgare ska kunna utöva sin röstrÀtt pÄ den extra bolagsstÀmman Àven genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Stillfronts bolagsordning. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och mot bakgrund av de skÀrpta restriktioner som infördes i början av 2022, uppmanas aktieÀgare att utöva sin röstrÀtt vid den extra bolagsstÀmman genom poströstning och att sÄledes inte nÀrvara fysiskt vid stÀmman.
Det kommer inte förekomma nÄgra kringarrangemang eller serveras nÄgon förtÀring eller dryck vid den extra bolagsstÀmman. Det kommer inte att vara nÄgra anföranden och antalet nÀrvarande frÄn Bolaget kommer begrÀnsas.
Eventuella nya rekommendationer frÄn myndigheterna kan leda till att formatet för bolagsstÀmman kan komma att Àndras med kort varsel.
RĂTT ATT DELTA OCH ANMĂLAN TILL BOLAGET
A) AktieÀgare som önskar delta genom poströstning ska
- vara införd som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken pÄ avstÀmningsdagen som Àr den 15 februari 2022, alternativt om aktierna Àr förvaltarregistrerade, begÀra att förvaltaren röstrÀttsregistrerar aktierna i sÄdan tid att registreringen Àr verkstÀlld den 17 februari 2022, och
- anmĂ€la sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken âPoströstningâ nedan via post till Stillfront Group AB (publ), âEGMâ, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm eller elektroniskt via den webblĂ€nk som anges pĂ„ Bolagets hemsida, sĂ„ att poströsten Ă€r Bolaget tillhanda senast den 17 februari 2022.
B) AktieÀgare som önskar nÀrvara i stÀmmolokalen personligen eller genom ombud ska
- vara införd som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken pÄ avstÀmningsdagen som Àr den 15 februari 2022, alternativt om aktierna Àr förvaltarregistrerade, begÀra att förvaltaren röstrÀttsregistrerar aktierna i sÄdan tid att registreringen Àr verkstÀlld den 17 februari 2022, och
- anmĂ€la sig enligt anvisningarna under rubriken âFysiskt deltagandeâ nedan via post till Stillfront Group AB (publ), âEGMâ, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm, elektroniskt via den webblĂ€nk som anges pĂ„ Bolagets hemsida eller via e-post egm@stillfront.com, sĂ„ att anmĂ€lan Ă€r Bolaget tillhanda senast den 17 februari 2022.
Den som vill nÀrvara i stÀmmolokalen personligen eller genom ombud, mÄste anmÀla detta enligt B) ovan. Det innebÀr att en anmÀlan genom endast poströstning inte rÀcker för den som vill nÀrvara i stÀmmolokalen.
POSTRĂSTNING
AktieÀgare som önskar utöva sin röstrÀtt genom att poströsta ska anvÀnda ett sÀrskilt formulÀr för poströstning. FormulÀret för poströstning kommer att finnas tillgÀngligt via den webblÀnk som anges pÄ Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-februari-2022-egm-february-2022/. Komplett formulÀr ska vara Bolaget tillhanda senast den 17 februari 2022. FormulÀret kan Àven skickas via post till Stillfront Group AB (publ), "EGM", Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm.
AktieÀgaren kan inte lÀmna andra instruktioner Àn att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formulÀret för poströstning. Om aktieÀgaren har försett formulÀret med sÀrskilda instruktioner eller villkor, eller Àndrat eller gjort tillÀgg i förtryckt text, Àr rösten ogiltig.
Endast ett formulÀr per aktieÀgare kommer att beaktas. LÀmnas fler Àn ett formulÀr in kommer endast det senast daterade formulÀret att beaktas. Om tvÄ eller fler formulÀr har samma datering kommer endast det formulÀr som sist kommit Stillfront tillhanda att beaktas. OfullstÀndiga eller felaktigt ifyllda formulÀr kan komma att lÀmnas utan avseende.
AktieÀgare kan poströsta pÄ den extra bolagsstÀmman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfÀrdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten bifogas formulÀret för poströstning. Ett fullmaktsformulÀr finns pÄ Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-februari-2022-egm-february-2022/.
För frÄgor om den extra bolagsstÀmman eller för att erhÄlla poströstningsformulÀr eller fullmaktsformulÀr via post, vÀnligen kontakta: Stillfront Group AB (publ), "EGM", Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm eller via e-post till egm@stillfront.com.
FYSISKT DELTAGANDE
AktieÀgare som önskar nÀrvara i stÀmmolokalen personligen eller genom ombud ska vid anmÀlan uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer och, i förekommande fall, antal bitrÀden som inte fÄr vara fler Àn tvÄ stycken. För aktieÀgare som företrÀds av ombud bör fullmakt översÀndas tillsammans med anmÀlan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. FullmaktsformulÀr finns tillgÀngligt pÄ Bolagets webbplats https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-februari-2022-egm-february-2022/ och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieÀgare som begÀr det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företrÀder en juridisk person ska Àven bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
AKTIEĂGARE MED FĂRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att fÄ delta i den extra bolagsstÀmman mÄste den som lÄtit förvaltarregistrera sina aktier lÄta registrera aktierna i eget namn sÄ att vederbörande Àr registrerad som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2022. SÄdan registrering kan vara tillfÀllig (sÄ kallad röstrÀttsregistrering). Observera att detta förfarande Àven kan gÀlla betrÀffande aktier som förvaras i aktiedepÄ hos bank och pÄ vissa investeringssparkonton (ISK).
AKTIEĂGARES RĂTT ATT BEGĂRA UPPLYSNINGAR
AktieÀgare erinras om sin rÀtt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att pÄ den extra bolagsstÀmman begÀra att styrelsen och verkstÀllande direktören lÀmnar upplysningar om förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av ett Àrende pÄ dagordningen, om det kan ske utan vÀsentlig skada för Bolaget.
FĂRSLAG TILL DAGORDNING
- StÀmmans öppnande
- Val av ordförande vid stÀmman
- Val av en eller tvÄ justeringspersoner
- UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd
- GodkÀnnande av dagordning
- Prövning av om stÀmman blivit behörigen sammankallad
- GodkÀnnande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
- StÀmmans avslutande
HUVUDSAKLIGA FĂRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stÀmman (punkt 2)
Det föreslÄs att styrelsens ordförande, Jan Samuelson, vÀljs till ordförande vid den extra bolagsstÀmman.
Val av en eller tvÄ justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslÄr att Caroline Sjösten, som representerar Swedbank Robur, eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar, utses till protokolljusterare vid den extra bolagsstÀmman vid sidan av ordföranden. Justeringspersonens uppdrag innefattar Àven att kontrollera röstlÀngden och att inkomna poströster blir rÀtt Ätergivna i stÀmmoprotokollet.
UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd (punkt 4)
Den röstlÀngd som föreslÄs godkÀnnas Àr den röstlÀngd som upprÀttas av poströsta.se pÄ uppdrag av Bolaget, baserat pÄ bolagsstÀmmoaktieboken, inkomna poströster och de aktieÀgare som nÀrvarar personligen eller genom ombud i stÀmmolokalen, samt kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.
GodkÀnnande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslÄr att bolagsstÀmman godkÀnner styrelsens beslut den 19 januari 2022 om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
- Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 21 februari 2022, faststÀlla det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berÀttiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
- Bolagets aktieÀgare ska ha företrÀdesrÀtt att teckna de nya aktierna i förhÄllande till det antal aktier de förut Àger.
- För det fall teckningskursen för de nya aktierna överstiger de tidigare aktiernas kvotvÀrde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
- AvstÀmningsdag för deltagande i nyemissionen med företrÀdesrÀtt ska vara den 1 mars 2022.
- För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrÀtter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrÀtter. I sÄdant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrÀtter och dÀrutöver anmÀlt sig för teckning utan stöd av teckningsrÀtter (inklusive Laureus Capital GmbH i enlighet med sitt garantiÄtagande), oavsett om tecknaren var aktieÀgare pÄ avstÀmningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhÄllande till det antal teckningsrÀtter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmÀlt sig för teckning utan stöd av teckningsrÀtter (allmÀnheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhÄllande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmÀlan. I tredje hand ska tilldelning ske till andra Àn Laureus Capital GmbH som har ingÄtt garantiÄtaganden med bolaget upp till deras respektive garanterade belopp, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhÄllande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mÄn tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.
- Aktieteckning ska ske under perioden frÄn och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022. Styrelsen ska ha rÀtt att förlÀnga teckningstiden.
- Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrÀtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrÀtter ska ske pÄ separat teckningslista och dÀrvid ska tilldelade aktier betalas kontant senast tvÄ (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rÀtt att förlÀnga tiden för betalning.
- De nya aktierna ska medföra rÀtt till utdelning första gÄngen pÄ den avstÀmningsdag för utdelning som infaller nÀrmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RĂSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfÀrdande Àr 387 134 079. Samtliga aktier har lika röstvÀrde. Bolaget innehar inga egna aktier.
HANDLINGAR
FullstÀndiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahÄllas inför den extra bolagsstÀmman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hÄllas tillgÀngliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt pÄ Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-februari-2022-egm-february-2022/, minst tre veckor före den extra bolagsstÀmman. Handlingarna kommer Àven att skickas till de aktieÀgare som begÀr det hos Bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i och med den extra bolagsstÀmman, vÀnligen se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgÀnglig pÄ Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
*Â *Â *
Stockholm i januari 2022
Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)
To English-speaking shareholders
The notice for the Extraordinary General Meeting of Stillfront Group AB (publ), to be held on 23 February 2022 can also be obtained in English. Please contact the company on its address Stillfront Group AB (publ), âEGMâ, Kungsgatan 38, SE-111 35 Stockholm or by e-mail to egm@stillfront.com or find the notice on the companyâs website https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-februari-2022-egm-february-2022/.
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Kallelse till extra bolagsstÀmma i Stillfront Group AB (publ)
INSIDERINFORMATION: Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) meddelar hĂ€rmed en uppdatering av koncernens verksamhetsutveckling för det fjĂ€rde kvartalet 2021. All finansiell information i detta pressmeddelande Ă€r preliminĂ€r och informationen har inte reviderats eller granskats av bolagets revisor. Syftet med offentliggörandet Ă€r att tillhandahĂ„lla marknaden och aktieĂ€garna uppdaterad finansiell information i samband med Stillfronts förvĂ€rv av 6waves och beslutet om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK, vilket offentliggjordes tidigare idag (vĂ€nligen se separat pressmeddelande avseende förvĂ€rvet och företrĂ€desemissionen, tillgĂ€ngligt pĂ„ www.stillfront.com).
PRELIMINĂR FINANSIELL INFORMATION FĂR Q4 2021:
- NettoomsĂ€ttningen uppgick till mellan 1 430â1 450 (1 080) MSEK, en ökning med mellan 32 och 34 procent jĂ€mfört med fjĂ€rde kvartalet 2020
- Justerad EBIT uppgick till mellan 450â465 (399) MSEK, en ökning med mellan 13 och 17 procent jĂ€mfört med fjĂ€rde kvartalet 2020
- Mittpunkten i den uppdaterade prognosen för Q4 innebÀr en nettoomsÀttning för helÄret 2021 om 5 453 MSEK och justerad EBIT om 1 800 MSEK
- Mittpunkten i den uppdaterade prognosen för Q4 innebÀr en justerad EBIT-marginal om 32 (37) procent
âVi fortsatte att leverera enligt plan i det fjĂ€rde kvartalet. Marknadsföringslandskapet har fortsatt att förbĂ€ttras och vĂ„ra investeringar i anvĂ€ndaranskaffning i kvartalet nĂ„dde de högsta nivĂ„erna nĂ„gonsin med bibehĂ„llen hög avkastning. Flera av vĂ„ra nyligen förvĂ€rvade studios presterade starkt och visade ytterligare momentum mot slutet av kvartalet. Jawaker, som konsoliderades frĂ„n 1 oktober 2021, hade ett starkt första kvartal som en del av Stillfront och har övertrĂ€ffat vĂ„ra förvĂ€ntningar. I tillĂ€gg till den starka utvecklingen frĂ„n vĂ„ra förvĂ€rvade studios Ă€r vi glada att Stillfront visade organisk tillvĂ€xt i december jĂ€mfört med december förra Ă„ret, med bidrag frĂ„n flera av vĂ„ra studios och med ett antal spĂ€nnande nya spelreleaser.â
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Stillfronts finansiella resultat för Q4 2021 kommer att rapporteras i den kommande bokslutskommunikén för 2021 som kommer att publiceras den 16 februari 2022.
För mer information om förvÀrvet av 6waves och företrÀdesemissionen, vÀnligen se separat pressmeddelandet avseende förvÀrvet av 6waves och företrÀdesemissionen pÄ bolagets hemsida www.stillfront.com
Redovisningsprinciper
Den finansiella informationen i detta pressmeddelande har sammanstÀllts och utarbetats pÄ en grundval som Àr jÀmförbar med Stillfronts historiska finansiella information och i allt vÀsentligt förenlig med de redovisningsprinciper som Stillfront tillÀmpade vid upprÀttandet av Ärsredovisningen för rÀkenskapsÄret 2020. Den finansiella informationen avseende fjÀrde kvartalet 2021 och helÄr 2021 Àr preliminÀr information. Informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av bolagets revisor.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Ă€r ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VĂ„r diversifierade spelportfölj har tvĂ„ gemensamma nĂ€mnare; lojala anvĂ€ndare och spel med lĂ„nga livscykler. Organisk tillvĂ€xt och noggrant utvalda och genomförda förvĂ€rv utgör vĂ„r tillvĂ€xtstrategi och vĂ„ra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prĂ€glas av entreprenörsanda. VĂ„ra huvudmarknader Ă€r USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VĂ„rt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Ă€r noterat pĂ„ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.comÂ
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-19 19:25 CET.
Stillfront offentliggör uppdatering för Q4 2021
INSIDERINFORMATION: Stillfront Group AB (publ) (âStillfrontâ) har ingĂ„tt avtal om att förvĂ€rva upp till 100 procent[1] av aktierna i Six Waves Inc. (â6wavesâ) för en total initial köpeskilling om 201 miljoner USD pĂ„ kontant- och skuldfri basis (âTransaktionenâ). 6waves Ă€r en ledande utgivare av mobilbaserade free-to-play strategispel i Japan. 6waves grundades 2008 i Hongkong och har omfattande erfarenhet av att anpassa och publicera högkvalitativa strategispel till en japansk publik och kommer stĂ€rka Stillfronts nĂ€rvaro i Ăstasien och i synnerhet pĂ„ den attraktiva japanska spelmarknaden. SĂ€ljarna av 6waves utgörs av grundare, anstĂ€llda och investerare. Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen har Stillfronts styrelse beslutat, under förutsĂ€ttning av godkĂ€nnande frĂ„n en extra bolagsstĂ€mma, om en företrĂ€desemission om cirka 2,0 miljarder SEK (âFöretrĂ€desemissionenâ). Stillfront största aktieĂ€gare, Laureus Capital GmbH (âLaureusâ), har Ă„tagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av FöretrĂ€desemissionen. Laureus har ocksĂ„ Ă„tagit sig att garantera upp till 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsĂ„tagande) av FöretrĂ€desemissionen. DĂ€rtill har flera större institutionella aktieĂ€gare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, ocksĂ„ har lĂ€mnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, vid tillfĂ€llet för FöretrĂ€desemissionen, av FöretrĂ€desemissionen. Laureus Ă„taganden, tillsammans med nĂ€mnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av FöretrĂ€desemissionen. [2] [3]
TRANSAKTIONEN I KORTHET
- Den totala initiala köpeskillingen vid förvĂ€rv av 100 procent av aktierna i 6waves uppgĂ„r till 201 miljoner USD pĂ„ kontant- och skuldfri basis (den âInitiala Köpeskillingenâ).
- Av den Initiala Köpeskillingen betalas cirka 92 procent kontant och cirka 8 procent genom totalt 2 913 857 nyemitterade aktier i Stillfront.[4]
- Operationellt aktiva grundare och nyckelpersoner i 6waves kan komma att erhÄlla en tillÀggsköpeskilling om upp till 1,0x EBITDA för vart och ett av rÀkenskapsÄren 2022, 2023, 2024 och 2025, varav 75 procent ska betalas kontant och 25 procent genom nyemitterade aktier i Stillfront. Den totala aggregerade tillÀggsköpeskillingen för ovannÀmnda rÀkenskapsÄr kan maximalt uppgÄ till 1oo miljoner USD.
- Den Initiala Köpeskillingen motsvarar cirka 6,8x 6waves oreviderade justerade EBITDA för tolvmÄnadersperioden som avslutades den 30 september 2021.
- FörvĂ€rvet av 6waves kommer att ge Stillfront en stark position i Ăstasien och avsevĂ€rt stĂ€rka Stillfronts nĂ€rvaro pĂ„ den attraktiva japanska spelmarknaden. FörvĂ€rvet kommer Ă€ven stĂ€rka Stillfronts portfölj av strategispel och tillföra flera bĂ€stsĂ€ljande spel med lĂ„nga livscykler till portföljen. FörvĂ€rvet kommer Ă€ven möjliggöra betydande skalfördelar och samarbetspotential inom Stillfronts grupp av spelstudior.
- Den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant kommer finansieras genom befintliga kreditfaciliteter.
- Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen har Stillfronts styrelse idag, under förutsÀttning av godkÀnnande frÄn en extra bolagsstÀmma som förvÀntas hÄllas omkring den 23 februari 2022, beslutat om en FöretrÀdesemission om cirka 2,0 miljarder SEK med företrÀdesrÀtt för befintliga aktieÀgare. Slutliga villkor i FöretrÀdesemissionen, inklusive teckningskurs och antalet nya aktier, förvÀntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 februari 2022.
- Den största aktieÀgaren i Stillfront, Laureus, har Ätagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av FöretrÀdesemissionen. Laureus har ocksÄ Ätagit sig att garantera upp till 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsÄtagande) av FöretrÀdesemissionen. DÀrtill har flera större institutionella aktieÀgare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, ocksÄ har lÀmnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, vid tillfÀllet för FöretrÀdesemissionen, av FöretrÀdesemissionen. Laureus Ätaganden, tillsammans med nÀmnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av FöretrÀdesemissionen.
âVi Ă€r mycket glada över att ha möjligheten att vĂ€lkomna 6waves till Stillfront-familjen. Stillfront har en lĂ„ng och beprövad historik av att utveckla och publicera strategispel med lĂ„nga livscykler och 6waves titlar passar perfekt i vĂ„r portfölj. Att expandera vĂ„r nĂ€rvaro i Ăstasien, och Japan i synnerhet, har varit en strategisk prioritering för Stillfront och vi Ă€r glada över att vi har hittat ett sĂ„ talangfullt team som kan hjĂ€lpa oss pĂ„ den resan. 6waves har byggt ett starkt renommĂ© som den ledande utgivaren av strategispel pĂ„ den japanska marknaden och vi ser fram emot att jobba nĂ€rmare med dem som en del av Stillfrontâ, sĂ€ger Jörgen Larsson, VD, Stillfront.
âVi Ă€r oerhört glada att bli en del av Stillfront-familjen. Stillfront har byggt en imponerande position inom free-to-play globalt och vi ser fram emot att spela en viktig roll i koncernens expansion i Japan och Ăstasien. Stillfront bestĂ„r av flera spelstudior i vĂ€rldsklass och vi ser stora möjligheter med att arbeta tillsammans. Att bli en del av Stillfront utgör ett viktigt steg för oss och vi ser fram emot vad vi kan Ă„stadkomma som en del av koncernenâ, sĂ€ger Rex Ng, President, 6waves.
BAKGRUND OCH MOTIV TILL TRANSAKTIONEN
FörvĂ€rvet av 6waves Ă€r ytterligare ett viktigt steg i Stillfronts ambition att bygga ett ledande free-to-play powerhouse av spelstudior. 6waves Ă€r en av de ledande utgivarna av mobilbaserade free-to-play strategispel i Japan. I och med förvĂ€rvet etablerar Stillfront en stark position i Ăstasien och förstĂ€rker avsevĂ€rt sin nĂ€rvaro pĂ„ den attraktiva japanska spelmarknaden. 6waves tillför flera bĂ€stsĂ€ljande strategispel till Stillfronts portfölj och skapar en stark plattform med lokal expertis för fortsatt tillvĂ€xt genom tillĂ€ggsförvĂ€rv i Ăstasien.
6waves grundades 2008 och fokuserar pĂ„ midcore-strategispel anpassade för en japansk publik. 6waves har omfattande erfarenhet av att anpassa och publicera högkvalitativa strategispel till en japansk publik, inklusive titlar som Shishinogotoku (ç ćăźćŠă), Sangokuhaousenki (äžćœèŠçæŠèš) och Tenchinogotoku (怩ć°ăźćŠă). Spelstudion har 135 anstĂ€llda med huvudkontor i Hongkong och kontor i Peking och Tokyo.
Genom 6waves tillförs Stillfront bÀstsÀljande strategispel med lÄnga livscykler med en lojal andvÀndarbas och stabila intÀkter, vilket bidrar till ökad diversifiering av Stillfronts nuvarande portfölj av strategispel med lÄnga livscykler. De fyra huvudtitlarna Àr sÄ kallade midcore 4X[5]-strategispel som utspelar sig i det medeltida Asien. Huvudtitlarna Àr utvecklade externt och utgivna av 6waves pÄ den japanska marknaden med en delad intÀktsmodell. Spelstudion har ocksÄ en spÀnnande pipeline av bÄde internt utvecklade och andrapartsutvecklade spel som adresserar en global publik, med betydande potentiella skalfördelar som en del av Stillfront.
6waves har omfattande erfarenhet av att anpassa och publicera högkvalitativa strategispel till en japansk publik. Stillfront ser betydande potential i att kulturanpassa och publicera Stillfronts titlar i Japan och i hela Ăstasien samt Ă€ven att publicera 6waves titlar pĂ„ andra marknader dĂ€r Stillfront har en stark nĂ€rvaro, inklusive Europa, MENA-regionen och Nordamerika.
6waves portfölj av spel som inte utgör en del av kÀrnverksamheten har avyttrats och omfattas inte av Transaktionen.
TRANSAKTIONEN
Transaktionen innebÀr förvÀrv av upp till 100 procent av aktierna i 6waves. Per dagens datum har aktieÀgare som representerar 98,25 procent av aktierna i 6waves undertecknat förvÀrvsavtalet avseende Transaktionen. Samtliga resterande aktieÀgare förvÀntas ansluta till förvÀrvsavtalet före dagen för tilltrÀde i Transaktionen. Om inte samtliga aktieÀgare i 6waves tilltrÀder förvÀrvsavtalet innebÀr Stillfronts aktieinnehav i 6waves efter tilltrÀdet att Stillfront kan begÀra tvÄngsinlösen (squeeze-out) av samtliga utestÄende aktier i 6waves i enlighet med gÀllande rÀtt.
TilltrÀde i Transaktionen förvÀntas ske den 31 januari 2022, och 6waves förvÀntas konsolideras i Stillfronts konsoliderade finansiella rapportering frÄn och med den 1 februari 2022.
Baserat pÄ antagandet att Transaktionen omfattar förvÀrv av 100 procent av aktierna i 6waves kommer den Initiala Köpeskillingen att uppgÄ till 201 miljoner USD pÄ kontant- och skuldfri basis. Av den Initiala Köpeskillingen betalas cirka 92 procent kontant och cirka 8 procent genom totalt 2 913 857 nyemitterade aktier i Stillfront. Den Initiala Köpeskillingen till operationellt aktiva sÀljare och nyckelpersoner i 6waves ska betalas 75 procent kontant och 25 procent genom nyemitterade aktier i Stillfront. De nyemitterade aktierna i Stillfront kommer att emitteras med stöd av det bemyndigande till Stillfronts styrelse som lÀmnades av en extra bolagsstÀmma som hölls den 4 oktober 2021. Antalet aktier i relation till den Initiala Köpeskillingen har berÀknats baserat pÄ den volymvÀgda genomsnittskursen för Stillfront-aktien pÄ Nasdaq Stockholm under de senaste tio handelsdagarna före och inklusive den 17 januari 2022; teckningskursen per aktie i relation till den Initiala Köpeskillingen uppgÄr sÄledes till 50,501 SEK.[6] Det totala antalet om 2 913 857 nyemitterade aktier som Àr hÀnförliga till den Initiala Köpeskillingen motsvarar en utspÀdning om 0,75 procent pÄ fullt utspÀdd basis (dvs. baserat pÄ det totala antalet utestÄende aktier och röster efter emissionen). AktieÀgare i 6waves som inte Àr operationellt aktiva, och vissa operationellt aktiva aktieÀgare som inte kan erhÄlla aktier i Stillfront pÄ grund av bland annat tillÀmpliga restriktioner i sina respektive hemvistlÀnder, kommer endast erhÄlla kontant betalning för sina aktier i 6waves.
Operationellt aktiva grundare och nyckelpersoner i 6waves kan erhÄlla en tillÀggsköpeskilling om maximalt 1,0x EBITDA för vart och ett av rÀkenskapsÄren 2022, 2023, 2024 och 2025, baserat pÄ specifika operationella mÄl, begrÀnsat till ett totalt belopp om maximalt 100 miljoner USD. TillÀggsköpeskillingen ska till 75 procent betalas kontant och till 25 procent genom nyemitterade aktier i Stillfront. Teckningskursen för nyemitterade aktier hÀnförliga till eventuell tillÀggsköpeskilling ska motsvara det volymvÀgda genomsnittspriset för Stillfront-aktien pÄ Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna före dagen för Stillfronts offentliggörande av det finansiella resultatet för den relevanta perioden för tillÀggsköpeskillingen[7].
De aktier som emitteras i Stillfront som del av den Initiala Köpeskillingen, liksom aktier som emitteras som eventuell tillÀggsköpeskilling, Àr och kommer att vara föremÄl för sedvanliga överlÄtelsebegrÀnsningar.
Operationellt aktiva sĂ€ljare i 6waves som endast erhĂ„ller kontant betalning kommer att erhĂ„lla 75 procent av sin andel av den Initiala Köpeskillingen, liksom eventuell tillĂ€ggsköpeskilling, pĂ„ respektive förfallodatum och den Ă„terstĂ„ende delen som uppskjuten köpeskilling som betalas vid utgĂ„ngen av den period som omfattas av överlĂ„telsebegrĂ€nsningarna. Den uppskjutna delen av den Initiala Köpeskillingen uppgĂ„r till cirka 1 miljon USD. Operationellt aktiva grundare och andra nyckelpersoner i 6waves kommer att förbli anstĂ€llda av 6waves och vara del av ledningen för 6waves efter slutförandet av Transaktionen och omfattas av villkoren om tillĂ€ggsköpeskilling mellan 2022â2025.
PRELIMINĂR OREVIDERAD FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE 6WAVES FĂR TOLVMĂ NADERSPERIODEN SOM AVSLUTADES DEN 30 SEPTEMBER 2021
Den preliminÀra oreviderade finansiella information som presenteras nedan Àr enbart avsedd att beskriva den finansiella situationen för 6waves före slutförandet av Transaktionen. Alla siffror Àr preliminÀra och oreviderade.
6waves preliminÀra oreviderade IFRS-konverterade nettoomsÀttning uppgick till cirka 755 miljoner SEK och dess justerade EBIT uppgick till cirka 246 miljoner SEK för tolvmÄnadersperioden som avslutades den 30 september 2021, vilket motsvarar en ökning om cirka 15 procent jÀmfört med Stillfronts rapporterade nettoomsÀttning och cirka 14 procent jÀmfört med Stillfronts rapporterade justerade EBIT för tolvmÄnadersperioden som avslutades den 30 september 2021.
OREVIDERAD PROFORMAINFORMATION FĂR TOLVMĂ
NADERSPERIODEN SOM AVSLUTADES DEN 30 SEPTEMBER 2021
En preliminÀr proformaresultatrÀkning presenteras nedan i syfte att beskriva ett hypotetiskt finansiellt resultat för Stillfront som om förvÀrvet av 6waves hade genomförts per den 1 oktober 2020.[8] Inga synergier har beaktats. Alla siffror Àr preliminÀra och oreviderade.
IFRS Oreviderat Miljoner SEK[9] |
Stillfront (rapporterade siffror) LTM Q3 ÂŽ21 |
6waves LTM Q3 ÂŽ21 |
Stillfront (proforma) LTM Q3 ÂŽ21 |
NettoomsÀttning | 5 094 | 755 | 5 849 |
Aktiverat arbete för egen rÀkning | 425 | 17 | 442 |
Ăvriga rörelseintĂ€kter | 18 | 0 | 18 |
Totala intÀkter | 5 537 | 772 | 6 309 |
Plattformsavgifter | -1 209 | -362 | -1 571 |
Bruttoresultat | 3 885 | 393 | 4 278 |
Bruttomarginal | 76% | 52% | 73% |
Anskaffningskostnader för anvÀndare (UAC) | -1 243 | -73 | -1 317 |
UAC/NettoomsÀttning | -24% | -10% | -23% |
Ăvriga externa kostnader | -245 | -50 | -295 |
Personalkostnader | -811 | -45 | -856 |
Justerad EBITDA[10] | 2 028 | 252 | 2 280 |
Justerad EBITDA-marginal | 40% | 33% | 39% |
Justerad EBIT[11] | 1 741 | 246 | 1 987 |
Justerad EBIT-marginal | 34% | 33% | 34% |
Efter genomförandet av Transaktionen och den tilltÀnkta FöretrÀdesemissionen kommer Stillfronts skuldsÀttningsgrad understiga det kommunicerade skuldsÀttningsmÄlet om 1,5x Nettoskuld/Justerad EBITDA.
FĂRETRĂDESEMISSIONEN
Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen har Stillfronts styrelse idag, under förutsÀttning av godkÀnnande frÄn en extra bolagsstÀmma som förvÀntas hÄllas omkring den 23 februari 2022, beslutat om en FöretrÀdesemission om cirka 2,0 miljarder SEK med företrÀdesrÀtt för befintliga aktieÀgare. Den största aktieÀgaren i Stillfront, Laureus (som innehar 12,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Stillfront)[12] har Ätagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av FöretrÀdesemissionen. Laureus har ocksÄ Ätagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsÄtagande) av FöretrÀdesemissionen och att rösta för FöretrÀdesemissionen pÄ den extra bolagstÀmman. Ingen ersÀttning utgÄr till Laureus för dess tecknings- och garantiÄtagande.
DÀrtill har flera större institutionella aktieÀgare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, ocksÄ har lÀmnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, vid tillfÀllet för FöretrÀdesemissionen, av FöretrÀdesemissionen. Laureus Ätaganden, tillsammans med nÀmnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av FöretrÀdesemissionen.
Transaktionen Àr inte villkorad av FöretrÀdesemissionen dÄ Stillfront har tillgÀngliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant. Nettolikviden frÄn FöretrÀdesemissionen avses anvÀndas till att Äterbetala den tillfÀlligt ökade skuldsÀttning som Transaktionen medför och för att stÀrka balansrÀkningen efter förvÀrvet av 6waves, och dÀrmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvÀrvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillvÀxtstrategi.
Stillfronts befintliga aktieÀgare har företrÀdesrÀtt att teckna nya aktier i FöretrÀdesemissionen i förhÄllande till det antal aktier som innehas pÄ avstÀmningsdagen, vilken förvÀntas vara den 1 mars 2022. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrÀtter kommer att erbjudas till Stillfronts aktieÀgare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier utan stöd av teckningsrÀtter.
Ăkningen av aktiekapitalet, antalet nya aktier som emitteras samt teckningskurs i FöretrĂ€desemissionen förvĂ€ntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 februari 2022.
Teckningsperioden förvÀntas pÄgÄ frÄn och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022. Handel i teckningsrÀtter förvÀntas Àga rum pÄ Nasdaq Stockholm under perioden frÄn och med 2 mars 2022 till och med den 11 mars 2022.
Styrelsens beslut om FöretrÀdesemissionen Àr villkorat av godkÀnnande frÄn en extra bolagsstÀmma som förvÀntas hÄllas omkring den 23 februari 2022. Kallelsen till den extra bolagstÀmman kommer att offentliggöras separat och publiceras pÄ www.stillfront.com.
FullstÀndig information om FöretrÀdesemissionen kommer att inkluderas i det prospekt som förvÀntas offentliggöras omkring den 25 februari 2022.
Lock-up-Ă„taganden
I samband med styrelsens beslut om FöretrÀdesemissionen har Stillfront Ätagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period som avslutas 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i FöretrÀdesemissionen.
Indikativ tidsplan för FöretrÀdesemissionen
21 februari 2022 | Offentliggörande av de fullstÀndiga villkoren |
23 februari 2022 | Extra bolagsstÀmma för godkÀnnande av styrelsens beslut om FöretrÀdesemission |
25 februari 2022 | Sista handelsdag inklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter |
25 februari 2022 | Offentliggörande av prospektet |
1 mars 2022 | AvstÀmningsdag för deltagande i FöretrÀdesemissionen |
2 mars 2022â11 mars 2022 | Handel med teckningsrĂ€tter |
2 mars 2022â16 mars 2022 | Teckningsperiod |
17 mars 2022 | Offentliggörande av preliminÀrt utfall i FöretrÀdesemissionen |
18 mars 2022 | Offentliggörande av slutligt utfall i FöretrÀdesemissionen |
TRANSAKTIONSKOSTNADER
Stillfronts transaktionskostnader förvÀntas uppgÄ till 27 miljoner SEK för Transaktionen, vilket redovisas i EBITDA, av vilka 18 miljoner SEK kommer belasta helÄret 2021 och resterande del det första kvartalet 2022. En uppskattad kostnad om 37 miljoner SEK för FöretrÀdesemissionen kommer redovisas direkt i eget kapital.
FINANSIELLA OCH LEGALA RĂ DGIVARE
DLA Piper Àr legal rÄdgivare och EY Àr finansiell- och skatterÄdgivare till Stillfront i samband med Transaktionen. Morrison & Foerster har varit legal rÄdgivare till 6waves.
Stillfront har utsett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Swartling och DLA Piper som legala rÄdgivare betrÀffande svensk respektive amerikansk rÀtt i samband med FöretrÀdesemissionen. White & Case har utsetts som legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators i samband med FöretrÀdesemissionen.
KONFERENSSAMTAL MED INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA
Representanter frÄn Stillfront kommer delta i ett konferenssamtal den 20 januari 2022, klockan 10.00 CET. För att delta, vÀnligen se detaljer nedan.
För att delta via telefon, vÀnlig ring:
Sverige: +46 8Â 505Â 583 55
UK: +44Â 333Â 300 9272
USA: +1Â 646Â 722 4902
För att delta via webcast:
https://tv.streamfabriken.com/2022-01-20-pressconference
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremĂ„l för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner dĂ€r detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sĂ„dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande Ă€r ansvarig för att anvĂ€nda detta pressmeddelande, och informationen som hĂ€r omnĂ€mns, i enlighet med tillĂ€mpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begĂ€ran om ett erbjudande, att köpa eller teckna nĂ„gra vĂ€rdepapper i Stillfront Group AB (publ) (âBolagetâ) i nĂ„gon jurisdiktion, varken frĂ„n Bolaget eller frĂ„n nĂ„gon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller pĂ„stĂ„r sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med företrĂ€desemissionen mĂ„ste genomföras pĂ„ basis av all offentligt tillgĂ€nglig information hĂ€nförlig till Bolaget och Bolagets aktier, inklusive informationen som Ă„terfinns i prospektet. SĂ„dan information har inte oberoende verifierats av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (âManagersâ). Informationen i detta pressmeddelande Ă€r endast till för bakgrundsinformation och gör inte ansprĂ„k pĂ„ att vara fullstĂ€ndig eller komplett. Ingen tillit, oavsett Ă€ndamĂ„l, bör fĂ€stas pĂ„ informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullstĂ€ndighet. Managers agerar för Bolaget i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot nĂ„gon annan Ă€n Bolaget för att tillhandahĂ„lla nödvĂ€ndigt skydd till sina klienter eller för att ge rĂ„d i samband med transaktionen eller nĂ„gon annan frĂ„ga som det hĂ€nvisas till hĂ€ri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande nÄgon investerares uppfattning avseende FöretrÀdesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgÀnglig information. Priset och vÀrdet pÄ vÀrdepapper kan sÄvÀl minska som öka. Historiska resultat Àr inte en indikator pÄ framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingĂ„r inte i ett erbjudande eller en begĂ€ran om att förvĂ€rva eller teckna vĂ€rdepapper i USA. VĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande fĂ„r inte sĂ€ljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag frĂ„n registrering i enlighet med den vid var tid gĂ€llande amerikanska Securities Act frĂ„n 1933 (“Securities Act“) och fĂ„r inte erbjudas eller sĂ€ljas inom USA utan registrering, eller tillĂ€mpligt undantag frĂ„n registrering, eller i en transaktion som inte Ă€r föremĂ„l för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera vĂ€rdepapper som omnĂ€mns hĂ€r i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av vĂ€rdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillĂ€mpliga lagar och regler eller dĂ€r sĂ„dana Ă„tgĂ€rder Ă€r föremĂ„l för juridiska restriktioner eller skulle krĂ€va ytterligare registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som krĂ€vs enligt svensk lag. Ă tgĂ€rder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillĂ€mpliga vĂ€rdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande Ă€r inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte godkĂ€nts av nĂ„gon regulatorisk myndighet i nĂ„gon jurisdiktion. Bolaget har inte godkĂ€nt nĂ„got offentligt erbjudande av aktier eller rĂ€tter i nĂ„gon medlemsstat i EES förutom i Sverige och Danmark.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende vĂ€rdepappren som hĂ€r omnĂ€mns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till detta dokument Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som Ă€r (i) personer som har professionell erfarenhet av affĂ€rer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âFöreskriftenâ) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sĂ„dana personer benĂ€mns gemensamt ârelevanta personerâ). Investeringar eller investeringsaktivitet som Ă€r hĂ€nförlig till denna kommunikation Ă€r endast tillgĂ€nglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte Ă€r relevanta personer ska inte vidta nĂ„gon Ă„tgĂ€rd baserat pĂ„ detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig pĂ„ den.
[1] Per dagens datum har aktieÀgare som representerar 98,25 procent av aktierna i 6waves undertecknat förvÀrvsavtalet avseende Transaktionen. Samtliga resterande aktieÀgare förvÀntas ansluta till förvÀrvsavtalet före dagen för tilltrÀde i Transaktionen.[2] Före utspÀdning till följd av genomförandet av Transaktionen.
[3] BerÀkning baserad pÄ Swedbank Roburs, AMF Fonders och TIN Fonders Àgarandel per den 31 december 2021, baserat pÄ Holdings.
[4] Baserat pÄ antagandet att Transaktionen omfattar 100 procent av aktierna i 6waves.
[5] 4X (âExplore, Expand, Exploit, Exterminateâ) Ă€r en subgenre inom strategispel dĂ€r spelaren kontrollerar ett imperium och utforskar, expanderar, exploaterar och utrotar.
[6] OmrÀknat till USD till en kurs motsvarande den genomsnittliga vÀxelkursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad pÄ https://www.riksbank.se/ under samma period.
[7] OmrÀknat till USD till den genomsnittliga vÀxlingskursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad pÄ https://www.riksbank.se/ under samma period.
[8] PreliminÀr finansiell proformainformation i syfte att beskriva det hypotetiska finansiella resultatet efter Transaktionen. Alla siffror Àr preliminÀra och oreviderade. Den preliminÀra finansiella proformainformationen omfattar inte förvÀrven av Super Free, Moonfrog, Game Labs eller Jawaker, före deras respektive konsolideringsdatum i Stillfront.
[9] Sifforna i USD har omrÀknats till SEK genom anvÀndande den genomsnittliga vÀxelkursen frÄn Sveriges Riksbank för perioden, med en vÀxelkurs USD/SEK om 8,5174. VÀxelkursen för USD/JPY var 107,8886 för samma period.
[10] Justerad EBITDA Àr EBITDA justerat för jÀmförelsestörande poster. Justerad EBITDA-marginal Àr EBITDA-marginal justerat för jÀmförelsestörande poster. JÀmförelsestörande poster uppgÄr till -27 miljoner SEK för 6waves, hÀnförliga till berÀknade transaktionskostnader för rÄdgivare.
[11] Justerad EBIT Àr EBIT justerat för jÀmförelsestörande poster, exklusive nedskrivning av förvÀrvsrelaterade poster. Justerad EBIT-marginal Àr EBIT-marginal justerad för jÀmförelsestörande poster, exklusive nedskrivning av förvÀrvsrelaterade poster. Nedskrivning av förvÀrvsrelaterade poster och jÀmförelsestörande poster som pÄverkar EBIT (uppskattade transaktionskostnader) uppgick till -147 miljoner SEK.
[12] Per den 31 december 2021.
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
Om Stillfront
Stillfront Àr ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. VÄr diversifierade spelportfölj har tvÄ gemensamma nÀmnare; lojala anvÀndare och spel med lÄnga livscykler. Organisk tillvÀxt och noggrant utvalda och genomförda förvÀrv utgör vÄr tillvÀxtstrategi och vÄra 1 250+ medarbetare trivs i en organisation som prÀglas av entreprenörsanda. VÄra huvudmarknader Àr USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. VÄrt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget Àr noterat pÄ Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Denna information Àr sÄdan information som Stillfront Group AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-19 19:22 CET.